(Добавлена дата торгов на бирже, цитаты главы компании. Новая редакция текста)
МОСКВА, 12 ноя (Рейтер) - Корпорация Дом.РФ, не найдя средств в бюджете, решила привлечь капитал на рынке IPO и направить его на строительство жилья и инфраструктуры, сказал гендиректор компании Виталий Мутко.
Компания на прошлой неделе объявила о намерении провести в ноябре IPO на Московской бирже, в ходе которого инвесторам будут предложены акции новой допэмиссии.
«Активы компании должны вырасти еще в два раза. Естественно, для этого нужен капитал. В связи с тем, что у государства в трехлетнем бюджете вы не видите инвестиций в Дом.РФ, мы дивиденды будем платить 50%, кроме рыночных заимствований (для пополнения капитала) ничего другого нет. И мы поэтому приняли решение о выходе Дом.РФ на биржу, стратегический шаг к новому уровню развития компании, который поддержал президент страны, правительство Российской Федерации», - сказал Мутко, выступая в среду в Совете Федерации.
«В такое сложное и непростое время, мы делаем очень хороший шаг в сторону, значит, развития рынка. Стратегическая цель, которую поставил президент, - к 2030 году доля фондового рынка должна быть не менее 66% ВВП. Без выхода государственных компаний этого не сделать, просто не достигнуть такой цели».
В рамках IPO представители Дом.РФ и организаторы, среди которых, по словам Мутко, четыре банка — ВТБ, Сбербанк, Т-Банк и Альфа-банк - проводят встречи с потенциальными инвесторами.
«Сейчас проводим много встреч, интерес к нашему размещению очень большой, надеемся, что это будет сделано успешно», - сказал Мутко.
Ранее он говорил, что примерно 17-18 ноября Дом.РФ предложит цену размещения акций.
Пресс-служба Дом.РФ сообщила, что точные даты сбора заявок, установления ценового диапазона и цены IPO будут определены и объявлены в ближайшее время.
Согласно информации Мосбиржи, обыкновенные акции Дом.РФ начнут торговаться с 20 ноября 2025 года с торговым кодом DOMRF и первым уровнем листинга.
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ
Привлеченный в рамках IPO капитал пойдет на финансирование строительства, сказал Мутко.
В его презентации указано, что привлеченные средства помогут построить более 1 миллиона квадратных метров жилья, улучшить жилищные условия более 15.000 семей, создать более 120.000 квадратных метров инфраструктуры.
Как ожидается, в 2025 году активы Дом.РФ достигнут 6,4 триллиона рублей, а к 2030 году - 10,3 триллиона рублей, капитал увеличится до 834 миллиардов рублей в 2030 году с 456 миллиардов рублей в 2025 году, чистая прибыль - до 160 миллиардов рублей в 2030 году с 83 миллиардов рублей в текущем году.
Каждый год до 2030 года Дом.РФ, по словам Мутко, будет отдавать 50% прибыли в виде дивидендов акционерам.
«Несмотря на нашу публичность, контрольный пакет акций остается за государством. Это первое. Система управления, директивное управление - остается за государством. И самое главное, мы сохраняем свою уникальную функцию института развития жилищной сферы», - добавил он.
Дом.РФ является оператором льготных ипотечных программ, через него идет вся господдержка. По словам Мутко, чиновники готовят предложения по донастройке ряда ипотечных программ и эта работа не требует огласки.
«Просто я считаю, что ипотека должна в тиши настраиваться, потому что иногда очень много инициатив, они в паблик выходят, а люди буквально реагируют, что завтра это все уже изменится, и мы видим всплески все время спроса», - сказал Мутко.
Мутко сообщил ранее, что объем IPO планируется в 15-30 миллиардов рублей по итогу размещения порядка 10% акций.
Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев сказал в среду, что Дом.РФ может после IPO провести и SPO. (Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)
