Стоимость российской нефти Urals, о которой отчитывается правительство РФ и которую приводят ценовые агентства, может быть фейком, утверждают эксперты Института международных финансов, Колумбийского университета и Университета Калифорнии.
В то время как Минфин сообщил о падении цены Urals до $50 в среднем в декабре и январе, а в отдельные дни, по данным Argus, котировки опускались ниже $40 за баррель, в реальности российские нефтяники продают почти вдвое дороже, выяснили в совместном исследовании экономисты Татьяна Бабина, Бенжамин Хилгенсток, Олег Ицхоки, Максим Миронов и Елена Рыбакова (их выводы публикует Bloomberg).
Ссылаясь на таможенные данные первого уровня, включая счета-фактуры, они утверждают, что в первый месяц действия «потолка цен» на российскую нефть реальная стоимость ее продажи была почти на четверть выше лимита - в среднем $74 за баррель.
За период с 5 по 31 декабря 2022 года при отгрузке из портов Балтийского моря Urals стоила в среднем $59,86 за баррель, из черноморских портов - $63,34 за баррель, из портов Арктики - $79,31, а из тихоокеанских $82,24, говорится в исследовании
Дороже $80 за баррель, как утверждается, продавалась нефть в Китай по трубопроводу «Сквородино-Мохэ». Поставки по нефтепроводу «Дружба», который качает сырье в Германию, Венгрию и Польшу, в среднем стоили $62,98 за бочку, говорится в исследовании.
По данным Минфина России, средняя цена Urals в декабре составила $50,47 - то есть на треть ниже «реальной».
Около половины российской нефти, как утверждают экономисты, перевозится «теневым флотом» «Совкомфлота», который насчитывает несколько сотен танкеров общей стоимостью $2,2 млрд. Такие поставки не попадают под действие «ценового потолка», поскольку им не требуется западное страхование.
О том, что реальная цена российской нефти, которая преимущественно вывозится в Азию, существенно выше декларируемых котировок, в конце января сообщил экс-руководитель департамента стратегии и инноваций «Газпром нефти» Сергей Вакуленко.
Ссылаясь на таможенные данные Индии, которая покупает каждый третий экспортный баррель в России, он подсчитал, что в среднем нефть продается по $70-75. Причем в ноябре прошлого года дисконт Urals к Brent на западном побережье Индии, где российские баррели покупают НПЗ в штатах Керала и Гуджарат, сжался практически до нуля.
В ценах для Индии учитываются расходы на транспортировку, которые достигают $11-19 за баррель. И это создает возможность «элегантно обходить» ценовой потолок, действующий с 5 декабря, считает Вакуленко: нефтяные компании отчитываются о продаже нефти подешевке, но на деле часть ее цены просто достается перевозчикам.
Причем если слухи, что Россия собрала «теневой флот» из почти 100 танкеров, верны, то фактически транспортные расходы остаются у российских же компаний, подчеркивает Вакуленко.
Россия продает в Индию 1,5 млн баррелей в день. При таких объемах разница между реальной ценой нефти и декларируемой равна выручке в размере 1 млрд долларов в месяц, оценивал Bloomberg.
