Рынок микрозаймов вернулся к росту, констатировал Центробанк: по его данным, микрофинансовые организации (МФО) во втором квартале выдали 533 млрд руб., на 7% больше, чем в первом. Синхронно вырос и размер портфеля: 739 млрд руб. к началу июля. Главный потребитель микрозаймов — население: бизнес за три месяца занял в МФО лишь 40 млрд руб., люди — 493 миллиарда.
Благодаря регулированию ставки стали менее кабальными: год назад 95% займов выдавались с полной стоимостью кредита (ПСК) больше 250% при максимально допустимых 292%, сообщал ЦБ, а сейчас, по его данным, их меньше половины. «Доля самых дорогих займов с ПСК 150%+ сократилась в II квартале с 56,9% до 47,6%», — рапортует ЦБ, выдачи таких займов снизились на 10%. Однако это не помогает людям выпутаться из долгов, признает ЦБ: «В долговую спираль попадали заемщики, имеющие на руках наиболее дорогие займы».
Россияне без проблем обслуживают в лучшем случае треть микрозаймов, показал анализ ЦБ. Он изучил судьбу потребительских займов, выданных в течение полугода — с октября 2024 г. по март 2025 г. Из них погашены 59%, еще 24% платятся по графику или срок погашения еще не наступил. Просрочены 15% займов, а 2% уступлены. Таким образом, формально к плохим долгам можно отнести 15-17%.
Однако реальная ситуация гораздо хуже. Чтобы расплатиться по старым долгам, людям часто приходится брать новые. «В большинстве случаев (48% выдач) заемщик после погашения действовавших займов оформлял новые и попадал в цепочки займов, а в 20% случаев объем его долгов при этом возрастал», – пишет ЦБ.
По его данным, всего 11% суммы займов, выданных в октябре-марте, к 30 июня завершились полным погашением, когда заемщики не оформили новых договоров с МФО. Даже если добавить к этому 24% займов, которые продолжают обслуживаться, получится всего 35%. Остальные просрочены или заменены новыми.
Неудивительно, что качество портфеля снова стало ухудшаться. ЦБ объясняет это вызреванием просрочки по выдачам IV квартала 2024 — I квартала 2025 г. Доля просроченной больше чем на 90 дней задолженности выросла после полутора лет снижения. По потребительским займам она составила 33,8% на конец июня.
Среди займов с просрочкой (15% выданных в октябре-марте) в каждом четвертом случае заемщики не справились с долговой нагрузкой при первом же платеже, отмечает ЦБ. По его мнению, это говорит как об избыточной закредитованности граждан, так и о сохраняющемся повышенном риск-аппетите МФО, обходящих установленные ЦБ ограничения. Чтобы остановить раскручивание «долговой спирали», он ограничил ПСК по некоторым видам потребительских займов, повысил для МФО резервы по самым дорогим займам (с ПСК больше 250%), ограничил долю займов, которые можно выдавать уже закредитованным людям. Но МФО, как и банки, пытаются их обходить.
Самые дорогие займы – основной источник проблем. Просрочка чаще возникала по займам с ПСК более 250% (из выданных за полгода), подчеркивает ЦБ, а вот займы с ПСК менее 100% преимущественно погашались без последующего оформления новых обязательств.
«Долговая спираль» порой состоит из десятков дорогих микрозаймов, к которым ЦБ относит те, где ПСК превышает 100%. По данным ЦБ, на 30 июня 27,8% заемщиков МФО имели на руках два и более таких займов, на них приходится 43,2% потребительского портфеля МФО. В том числе 1,1% заемщиков имели более 15 таких займов, на них приходилось 9,3% портфеля. Есть даже люди, у которых более 30 микрозаймов: их совсем мало (0,23%), но на них приходится более 3% портфеля.
ЦБ надеется со следующего года ограничить количество одновременно действующих дорогих займов: сначала — «два займа в руки», далее — «один заем в руки» и трехдневный период охлаждения между ними, такой законопроект сейчас находится в Думе. В результате МФО не смогут выдавать гражданам новые дорогие займы, пока не будут погашены имеющиеся.
