(Добавлены детали, котировки, контекст)
МОСКВА, 21 сен (Рейтер) - Крупнейший российский производитель труб ТМК объявил вторичное размещение акций на Московской бирже, в рамках которого контролирующий акционер продаст 1,5% и привлечет 3,10-3,53 миллиарда рублей.
Сбор заявок на участие в SPO продлится с 21 по 28 сентября 2023 года, итоговая цена, как ожидается, будет определена не позднее 29 сентября. Ценовой диапазон размещения составляет от 205 до 235 рублей за одну акцию.
После объявления акции компании на Московской бирже снижаются к 11.01 МСК на 3,7% до 219,5 рубля за бумагу.
Объем размещения составит около 15 миллионов акций или 1,5% капитала, которые предложит контролирующий компанию акционер ТМК Стил Холдинг, владеющий 90,6%.
Основным владельцем ТМК до марта 2022 года был российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский, чье состояние Forbes оценивает в $1,7 миллиарда, однако 10 марта прошлого года компания сообщила, что он вышел из состава бенефициаров. Пумпянский внесен в санкционные списки ЕС и США.
После завершения SPO ТМК проведет дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке, и денежные средства, привлеченные акционером, будут направлены в компанию.
Привлеченные ТМК денежные средства будут направлены на снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.
«Компания рассчитывает, что размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении, а также роста ликвидности акций», - говорится в сообщении.
Увеличение free-float станет шагом на пути к попаданию акций ТМК в базу расчета ряда индексов Московской Биржи, рассчитывает компания, которая в 2020 году ушла с Лондонской биржи.
ТМК в 2023 году стала четвертой, кто вышел с размещением на российский фондовый рынок, вслед за SPO ВТБ, который в июне привлек 94 миллиарда рублей.
Российский фондовый рынок уже больше года остается без западных инвесторов, которые играли ключевую роль в большинстве IPO компаний РФ. Многие российские эмитенты предпочитали размещаться на двух площадках - международной и российской - сразу, причем делая первую основной.
Московская биржа ожидала в этом году некоторого оживления на рынке акционерного капитала после
скупого
2022 года, когда в России состоялось только два размещения, включая единственное IPO cервисa проката электросамокатов Whoosh . По прогнозу Мосбиржи, в этом году может пройти около 10 размещений. (Анастасия Лырчикова. Редактор Дмитрий Антонов)
