МОСКВА, 22 ноя (Рейтер) - Российский золотодобытчик Южуралзолото (ЮГК) привлек в ходе IPO 7 миллиардов рублей, продав 6% акций, что стало шестым IPO в этом году на российском рынке и вторым по размеру размещением.
ЮГК, четвертая по объемам добычи золота в России, которая собирала заявки инвесторов на IPO с 13 по 21 ноября 2023 года, сообщила, что цена размещения составила 55 копеек, на уровне нижней границы установленного ценового диапазона в 55-60 копеек на акцию.
Капитализация золотодобытчика составит 117 миллиардов рублей.
Изначально инвесторам предлагалось до 5% новых акций, но высокий спрос позволил увеличить объем размещения с учетом размера стабилизационного пакета. В результате IPO доля акций в свободном обращении (free float) составит около 6,0% от увеличенного уставного капитала.
В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера предложения, который будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов, намеченных на сегодня.
«Совокупный спрос инвесторов многократно превысил предложение по всему объявленному ценовому диапазону», - сообщила компания.
В ходе IPO она привлекла свыше 70.000 новых инвесторов. Доля институциональных инвесторов в размещении составила около 50% от всего объема.
До IPO почти 100% Южуралзолота владел бизнесмен Константин Струков.
В ноябре основной акционер был внесен в санкционный список Великобритании, однако компания, не попавшая под санкции, сообщила, что индивидуальные меры не отразятся на ее работе, операционной деятельности и экспорте.
Основная идея, которую «продавала» компания инвесторам - будущий рост производства при снижении капзатрат, а также стабильные дивиденды.
Небольшой объем IPO компания объясняла сжатой емкостью рынка, не исключая в будущем других размещений.
Золотодобытчик стал шестым по счету, кто провел IPO в этом году после владельца АЗС Евротранс, который накануне завершил растянувшееся на несколько месяцев первичное внебиржевое и биржевое размещение, крупнейшее с марта 2022 года. (Анастасия Лырчикова, Ольга Попова. Редактировала Оксана Кобзева)
