(Добавлены цитаты, справочная информация)
МОСКВА, 19 фев (Рейтер) - Производитель драгоценных металлов с активами в РФ и Казахстане Polymetal International договорился о продаже находящегося под санкциями США российского бизнеса группе Мангазея Сергея Янчукова за $3,69 миллиарда, включая долг, сообщила компания.
Polymetal International в августе прошлого года завершил переезд из Джерси в дружественную Москве Астану, чтобы снять санкционные риски c казахстанского бизнеса и облегчить отделение российских активов. После введения Вашингтоном в мае 2023 года блокирующих санкций против российского подразделения компании в РФ золотодобытчик выбрал его продажу.
Договоренности предполагают, что Polymetal International продает ОАО «Мангазея Плюс», входящему в Мангазея Майнинг Янчукова, 100% российского ОАО «Полиметалл» за общее вознаграждение около $3,69 миллиарда, из которых $2,21 миллиарда - чистый долг российского бизнеса.
Сумма включает денежные средства в размере $1,48 миллиарда, из которых $1,43 миллиарда - это дивиденды от российского Полиметалла, выплачиваемые до завершения продажи, и платеж покупателя в $50 миллионов после окончания сделки.
Polymetal International, который после сделки останется вторым по объемам производителем золота в Казахстане, намерен использовать полученные дивиденды в сумме $1,15 миллиарда на погашение и полное исполнение внутригруппового долга. Оставшиеся примерно $280 миллионов компания сохранит для внутрикорпоративных целей.
Все платежи будут проходить в российских рублях через неподверженные санкциям финансовые организации.
Polymetal оценивает чистые денежные поступления от сделки после уплаты налогов в $300 миллионов, планируя использовать их на финансирование проекта Иртышского гидрометаллургического комбината и повышение ликвидности.
Мангазея Майнинг занимается золотодобычей на месторождениях Забайкальского края и входит в группу Мангазея Янчукова.
Стороны также договорились о том, что переработка концентрата казахстанского проекта Кызыл в сплав доре продолжится на Амурском ГМК в России (дочернее предприятие АО «Полиметалл») до запуска Иртышского ГМК в Казахстане.
Специальный комитет совета директоров продолжает взаимодействовать с Государственным департаментом США и OFAC, чтобы получить заверение об отсутствии риска вторичных санкций США в отношении Polymetal в результате исполнения договора толлинга.
Продажа должна быть рассмотрена акционерами Polymetal на собрании 7 марта. Компания ожидает, что в случае одобрения она будет завершена до конца марта 2024 года.
В январе основатель Polymetal и ее крупнейший акционер-группа ИСТ Александра Несиса - вышла из капитала компании, продав свою 23,9%-ную долю консорциуму инвесторов из Омана.
ПОСЛЕ СДЕЛКИ
Сделка снимет с компании Polymetal санкционные риски и риски национализации российского бизнеса, откроет доступ к международным рынкам капитала, позволит восстановить акционерную стоимость и сосредоточиться на бизнесе в Казахстане, говорится в сообщении компании.
«Завершение сделки позволит компании значительно снизить риски и сконцентрироваться на генерации стабильного денежного потока и на новых инвестиционных проектах», - сказал Виталий Несис, главный исполнительный директор группы Polymetal.
В 2023 году объем производства группы в Казахстане составил 486.000 унций золотого эквивалента, а выручка - $0,9 миллиарда.
Группа намерена инвестировать в проекты развития в Казахстане и странах Центральной Азии. Polymetal планирует вложить более $1 миллиарда в проекты, инфраструктуру и геологоразведку в Казахстане в течение следующих пяти лет, включая, в первую очередь Иртышский ГМК, который, как ожидается, будет построен в 2028 году и обеспечит независимость от России.
Покупатель российского бизнеса, группа Мангазея, сообщила, что намерена сохранить текущую управленческую команду Полиметалла во главе с гендиректором Сергеем Черкашиным.
«Мы намерены поддержать действующий менеджмент в реализации стратегических целей для сохранения устойчивости бизнеса. Все предприятия продолжат работу в обычном режиме, обязательства перед государством, местными сообществами, кредиторами, партнерами и сотрудниками будут выполнены в полном объеме», - сказал основатель и владелец группы Мангазея Сергей Янчуков, слова которого приведены в сообщении российского Полиметалла.
Производство Полиметалла в России в 2023 году выросло на 4% до 1,228 миллиона унций золотого эквивалента. Мангазея Майнинг произвела в прошлом году 466.000 унций золота, следует из данных на ее сайте. (Анастасия Лырчикова)
