(Добавлены комментарии главы компании и аналитиков по всему тексту)
МОСКВА, 2 апр (Рейтер) - Микрофинансовая компания Займер объявила о намерении провести в апреле IPO на сумму около 3 миллиардов рублей, сообщила организация.
По данным ЦБР, портфель микрозаймов в 2023 году в секторе увеличился на 22% до 443 миллиардов рублей. В прошлом году на рынке РФ впервые прошло размещение акций микрофинансовых игроков, - CarMoney привлекла около 1 миллиарда рублей, в том числе 0,9 миллиарда рублей - от физических лиц.
Как сообщил глава Займера Роман Макаров, компания сейчас не нуждается в привлечении финансирования для развития бизнеса и привлеченные 3 миллиарда рублей пойдут акционеру.
В рамках IPO акции продает единственный акционер Займера Сергей Седов, сохраняя за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании.
«Он останется контролирующим акционером, стратегически смотрит на компанию», - сказал Макаров.
Целью IPO, по его словам, является возможность структуризации сделок M&A с помощью акций, вторая цель - это реализация программы мотивации менеджмента через акции.
Макаров уточнил, что пока кандидатов для M&A нет, а программа мотивации менеджмента находится в разработке, ее параметры еще не утверждены.
Глава компании сказал, что на текущий момент неуместно давать прогнозы капитализации от лица руководства, но по индикативным оценкам экспертов, весь Займер оценивается в 35-40 миллиардов рублей.
Аналитики Альфа-банка подсчитали, что индикативный диапазон справедливой стоимости 100% капитала Займера составляет 37,6-43,2 миллиарда рублей.
Размещение и начало торгов на Московской бирже ожидаются в апреле.
Компания сообщила, что получила индикации от институциональных инвесторов примерно на 70% потенциального объема IPO.
Компания и ее текущий акционер, а также аффилированные с ними лица, примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций на период 180 дней с даты начала торгов на Московской бирже.
В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
По итогам 2023 года чистая прибыль Займера по МСФО выросла на 6% по сравнению с 2022 годом и составила 6,1 миллиарда рублей, объем выдачи займов в 2023 году достиг 53,1 миллиарда рублей против 52,0 миллиарда рублей в 2022 году. В 2024 году компания прогнозирует рост объема выдачи на 15%.
Макаров также сказал, что на дивиденды компания хочет направлять до 50% чистой прибыли и намерена делать это ежеквартально.
«Надеемся, инвесторы это оценят», - сказал он. (Ольга Попова, Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)
