3 апр (Рейтер) - Правительства стран Западной Европы стремятся снизить зависимость от России в сфере энергетики после начала «специальной военной операции» в Украине, но когда речь идет о газе, они всё чаще заменяют трубопроводные поставки сжиженным природным газом - но снова российским.
Анализ данных, проведенный Рейтер, показал, что более десятой части российского газа, ранее поставлявшегося по трубопроводам в Европейский союз, было заменено СПГ, доставляемым в порты ЕС.
Это отчасти обусловлено скидками, отмечают источники в отрасли и торговой среде.
Новатэк в 2023 году продавал в ЕС грузы по сниженным ценам, от которых отказались покупатели в других регионах, а Газпром увеличил экспорт с нового проекта СПГ Портовая, компенсируя сокращение трубопроводных поставок в западном направлении.
Испания, где расположен крупнейший в ЕС парк импортных терминалов, раньше не импортировала трубный российский газ, а сейчас стала крупнейшим реэкспортером поставок из РФ, приходящих по морю. Статистические данные ЕС и расчеты Рейтер показали, что рост поставок СПГ увеличил долю российского газа в импорте ЕС примерно до 15% после того, как трубопроводный импорт Газпрома сократился после начала СВО до 8,7% с 37% импорта газа в ЕС.
Россия в 2023 году отправила в порты ЕС более 15,6 миллиона метрических тонн СПГ, по данным аналитической компании Kpler, что на 37,7% больше, чем в 2021 году, и незначительно больше, чем в 2022 году.
Это увеличение не является нарушением законодательства ЕС.
Правительства западноевропейских стран ввели санкции против российской нефти после начала «СВО» в феврале 2022 года, но не сделали того же в отношении природного газа.
Вместо этого Европейская комиссия призвала к добровольному отказу от импорта российского топлива к 2027 году.
Однако переход от трубопроводных поставок к импорту СПГ связан со значительными экологическими издержками, поскольку для газификации, транспортировки и повторного сжижения топлива требуется энергия - это противоречит целям ЕС по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году.
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ СКРЫТО
Данные о поставках показывают только предыдущие пункты назначения грузов, а не их фактическое происхождение.
Это означает, что СПГ, поступающий в Бельгию, Францию, Испанию и Нидерланды, не имеет российского клейма, которое может отпугнуть покупателей, прежде чем его перевезут вглубь страны или перегрузят на другие суда.
В конце 2023 года независимые трейдеры продавали российский газ на испанском рынке со скидкой в 1 евро ($1,07) за мегаватт-час по сравнению с европейской базовой ценой на TTF, сообщили Рейтер источники в отрасли и торговой сфере.
Это означает скидку примерно в 920.000 евро на типичном грузе стоимостью 41 миллион евро по спотовым ценам, по расчетам Рейтер.
В 2024 году скидка составляет 30-50 евроцентов за мегаватт-час, сказали источники.
Данные о продажах являются закрытыми, однако спутники, отслеживающие суда, показали, что четыре швейцарские торговые компании: Gunvor, MET, ENET и DXT - купили и продали 1,3 миллиона тонн российского СПГ в Испании в 2023 году.
В это число входил груз, первоначально предназначавшийся Аргентине, продажа которого была отменена из-за введения санкций за финансовые операции с Россией.
Gunvor перенаправила танкер-отказник в Испанию.
Gunvor и MET отказались предоставить комментарий о своих торговых операциях с Россией. ENET и DXT не ответили на просьбы Рейтер о комментарии.
Крупные испанские энергетические компании, включая Repsol, Cepsa, Endesa и Iberdrola, сообщили, что не покупают российский газ напрямую.
Однако генеральный директор Endesa Хосе Богас не исключил, что российский газ попадает в объемы, закупаемые у третьих сторон.
Испанская Naturgy, французская TotalEnergies и британская Shell прекратили дополнительные спотовые закупки, но сообщили, что они обязаны оплачивать минимальный объем газа по своим долгосрочным контрактам независимо от того, заберут они его или нет.
Российский импорт изменил энергетический ландшафт Испании и Евросоюза: 5,08 миллиона тонн газа, импортированные из России в 2023 году - это больше общего объема газа, который Испания экспортировала в 21 страну мира, включая некоторых членов ЕС.
РАЗВОРОТ ПОТОКОВ
До февраля 2022 года большая часть газа, поставляемого Россией в Европу, поступала с востока на запад по газопроводу Северный поток в Германию. Теперь газ попадает на западную периферию Европы и оттуда идет вглубь континента.
Франция импортировала 3,6 миллиона тонн российского СПГ в 2023 году, что составило 41% от ее чистого экспорта.
Если добавить объемы, отправленные на восток Португалией и Испанией, то весь газ, который Франция поставляла в Бельгию и Германию, и почти половина того, что было отправлено в Швейцарию и Италию, можно отнести к российскому СПГ, показали данные сетевых операторов.
Бельгия импортировала около 4,8 миллиона тонн российского СПГ - почти вдвое больше, чем она прокачала по трубе в Нидерланды.
Около 0,7 миллиона тонн поступило через нидерландские терминалы.
Эти расчеты не учитывают перевалку СПГ с одного судна на другое в портах ЕС, после которой грузы отправляются еще куда-то.
Германия, которая больше не импортирует российский газ напрямую, является конечным пунктом назначения.
По данным федерального сетевого регулятора Bundesnetzagentur, в 2023 году Германия импортировала 48,6% газа по трубопроводам из Бельгии, Франции и Нидерландов.
До 13,7% газа в немецкой сети могло быть российским, в случае если эти страны передали как можно больше СПГ Новатэка.
В реальности, это, вероятно, меньше, учитывая структуру потребления и поставок в стране.
«Физически можно предположить, что молекулы российского газа могут поступать в Германию», - сказал представитель Bundesnetzagentur.
«Мы не знаем, покупают ли немецкие импортеры российские объемы СПГ напрямую. Это не запрещено», - добавил представитель.
СТРЕМЛЕНИЕ СНИЗИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ
По мере роста доли российского СПГ последствия особенно заметны в Греции.
Греция сократила потребление газа и уменьшила импорт российского газа по трубопроводам на 20%.
Но поскольку поставки СПГ от Газпрома выросли более чем в четыре раза, доля российского газа в греческом импорте в 2023 году достигла 47%, по сравнению с 36% в 2022 году, по данным сетевой компании DEFSA. Греческая государственная компания DEPA начала арбитражное разбирательство с Газпромом, частично основываясь на данных о том, что продажа СПГ греческим конкурентам осуществлялась со значительной скидкой по сравнению с контрактной ценой на трубопроводный газ для DEPA.
Начиная с апреля, страны ЕС могут юридически запретить российским компаниям резервировать инфраструктурные мощности для поставок СПГ.
Однако крупнейшие импортеры - Испания и Бельгия - сообщили, что, скорее всего, не станут этого делать.
«Что если я запрещу им в одностороннем порядке, а они придут во Францию? - сказала министр энергетики Испании Тереза Рибера. - Нам нужна общая позиция».
