(Добавлены подробности, меняется источник информации)
МОСКВА, 12 апр (Рейтер) - МТС-банк, акционером которого является крупнейшая российская телекоммуникационная компания МТС , объявил о намерении провести IPO на Московской бирже, сообщил банк.
ЦБР зарегистрировал в начале апреля допэмиссию обыкновенных акций МТС-банка в количестве 7,187 миллиона штук номиналом 500 рублей каждая, или до 19,3% от увеличенного уставного капитала банка. Источники Рейтер сообщали, что банк проведет IPO этой весной.
В рамках размещения мажоритарный акционер, МТС, не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка.
«Ожидается, что банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала торгов акциями на Московской бирже», - говорится в сообщении банка.
В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.
Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, а также институциональным инвесторам.
Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров, в том числе через сам банк. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.
«Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены банком на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса», - говорится в сообщении банка.
МТС-банк растет быстрее рынка в необеспеченном розничном кредитовании.
«Собственная экспертиза в розничном банкинге и интеграция с экосистемой ведущего телеком-оператора России создают значительный потенциал для дальнейшего прибыльного роста бизнеса и увеличения доли на рынке розничного кредитования России. Банк в среднесрочной перспективе ставит себе целью удвоить кредитный портфель и клиентскую базу (до 8 миллионов активных клиентов), ожидая постепенного увеличения рентабельности капитала (ROE) до уровня 30%», - сообщил банк.
«Намерение стать публичной компанией подтверждает выход МТС-банка на новый этап развития. Это придаст дополнительное ускорение прибыльному росту банка и тем самым позволит создать дополнительную стоимость для акционеров», - сказал предправления банка Илья Филатов, слова которого приведены в сообщении.
По итогам 2023 года 33% операционных доходов МТС-банка приходилось на чистые комиссионные доходы (ЧКД), которые в основном представлены комиссиями по расчётным операциям клиентов, агентским вознаграждением за продажу страховых продуктов и прочими доходами. В 2020–2023 годах банк нарастил ЧКД более чем в 3,7 раза до 21,4 миллиарда рублей.
(Елена Фабричная. Редактор Марина Боброва)
