МОСКВА, 23 апр (Рейтер) - Совет директоров ТКС Холдинга (ранее - TCS Group) предложит акционерам на собрании 8 мая 2024 года рассмотреть вопрос о допэмиссии акций с целью интеграции в группу Росбанка, исходя из справедливой оценки последнего в 0,9-1,1 капитала, говорится в сообщении компании.
ТКС Холдинг в марте анонсировал, что предложит акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу, что позволит значительно усилить ее позиции на финансовом рынке РФ, при этом Росбанк и Тинькофф банк сохранят свои бренды и банковские лицензии после сделки, и в группе будет сразу два системно значимых банка.
«Совет директоров предполагает, что исходя из рыночных бенчмарков для справедливой оценки ПАО Росбанк может быть использован мультипликатор по капиталу в диапазоне 0,9-1,1. При этом финальная оценка будет определена советом директоров на основании результатов независимой оценки и будет зависеть от результатов due diligence проверки, проводимой с привлечением внешних консультантов», - сообщила группа во вторник.
В качестве источника финансирования сделки ТКС Холдинг планирует использовать допэмиссию своих акций по цене 3.423,62 рубля за акцию холдинга.
Максимальный запланированный объем дополнительной эмиссии составляет 130 миллионов штук, включая необходимый в соответствии с требованиями законодательства резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами. Размер данного резерва оценивается примерно в 60 миллионов акций. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено.
В случае одобрения допэмиссии акционерами 8 мая, группа ожидает финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца третьего квартала 2024 года.
«Совет директоров считает, что данная сделка будет наилучшим образом отвечать интересам всех акционеров группы и заложит фундамент для дальнейшего опережающего роста бизнеса группы за счёт эффективного использования капитала, реализации операционных и бизнес синергий с гораздо большим эффектом масштаба и качественного использования комплементарного продуктового предложения для всех клиентов», - цитирует пресс-релиз главу совета директоров группы Тинькофф Алексея Малиновского.
В случае принятия акционерами предложения совета директоров, Группа Тинькофф проведет все необходимые корпоративные процедуры, а также инициирует получение необходимых регуляторных согласований для осуществления данной инициативы.
Группа Интеррос Владимира Потанина весной 2022 года выкупила Росбанк у французской Societe Generale, а затем - 35% в TCS Group (после переезда с Кипра в Россию - ТКС Холдинг) у семьи бизнесмена Олега Тинькова. После редомициляции ТКС объявила об интеграции Росбанка.
Как ожидается, после объединения группа станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения и четвертым игроком по размеру кредитного портфеля, войдет в топ-5 участников рынка по общему капиталу. (Елена Фабричная. Редактор Марина Боброва)
