Центробанк продолжает отчаянную борьбу с охватившей россиян кредитной лихорадкой. Высокие процентные ставки не останавливают заемщиков от новых долгов, поэтому ЦБ перешел к прямым ограничениям и постепенно ужесточает их.
На III квартал он установил более строгие ограничения на выдачу потребительских кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой (ПДН) — долей доходов, которую человек тратит на платежи по кредитам и займам. Для заемщиков с ПДН 50–80% новый максимум — 20% (было 25%). Для еще более закредитованных людей с ПДН более 80% сохранен потолок 5%, но запрещается выдавать кредиты, по которым установлен лимит (например, кредитные карты). Также нельзя будет увеличивать эти лимиты, если в результате ПДН превысит 80%, а также выдавать кредиты более чем на пять лет.
Эти меры направлены на ограничение кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов и позволят ограничить закредитованность граждан, объясняет Центробанк. С помощью более длинных кредитов банки обходили его ограничения: чем больше срок займа, тем меньше получается ежемесячный платеж, а с ним и показатель долговой нагрузки.
ЦБ уже год пытается удержать россиян от скатывания в долговую яму. «Мы видим что кредитование растет в основном за счет закредитованных граждан, более половины портфеля приходится на заемщиков с тремя и более кредитами», — заявил зампред ЦБ Филипп Габуния. Таких заемщиков, по данным регулятора, на начало года было 13 млн человек, и их долг составлял половину всей задолженности по розничным кредитам.
Меры ЦБ в сочетании с ростом доходов населения привели к заметному сокращению выдачи кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50%). В I квартале на них приходилось 34% выдач по сравнению с 63% в IV квартале 2022 г., перед введением ограничений.
Но старые кредиты остаются в портфелях банков, и доля закредитованных россиян снижается гораздо медленнее. В необеспеченном потребительском кредитовании значительная часть задолженности приходится на заемщиков, которые направляют на платежи по кредитам более половины дохода, констатирует ЦБ. После того как он в прошлом году начал вводить ограничения, доля необеспеченных кредитов с ПДН более 50% в портфелях банков постепенно снижается, но пока остается высокой, отмечает ЦБ: 56% на 1 апреля по сравнению с 64% на 1 января 2023 г.
Основная проблема для него — кредитные карты. На ранее выданные карты ограничения не распространяются, а доля плохих долгов по кредиткам «традиционно выше, чем по кредитам наличными». Значимая часть выдаваемых сейчас кредитов связана с ростом использования заемщиками лимитов по старым картам, отмечает ЦБ и приводит объединенные данные бюро кредитных историй: доля использованных лимитов по кредиткам выросла с 32% на середину 2023 г. до 38% на 1 марта. В результате значительная доля предоставляемых средств (44%) все еще приходится на заемщиков с ПДН более 50%, заключает ЦБ.
Беспокоит ЦБ и автокредитование. За полгода (IV квартала 2023 г. — I квартал 2024 г.) его рост превысил 50% в годовом выражении, и при таких темпах стандарты, разумеется, ухудшились. По данным ЦБ, доля автокредитов с ПДН свыше 50% возросла с 45% в конце 2022 г. до 61% в I квартале.
Кредитование закредитованных — это риск не только для людей, но и для самих банков, напоминает ЦБ: «Заемщики с более высокой долговой нагрузкой чаще допускают просрочки по кредитам, поэтому их доля в портфеле банков влияет на риск возможных потерь». Регулятор уже отметил ухудшение обслуживания долгов, в частности, необеспеченных потребительских и автокредитах.
