(Добавлена цитата, изменен источник)
МОСКВА, 10 апр (Рейтер) - Российский Газпром размещает евробонды на 350 миллионов евро с расчетами в рублях и ставкой первого купона на уровне 7,75% годовых, сказала глава управления инвестиционно-банковской деятельности ВТБ Капитал Трейдинг Мария Хабарова.
Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг и Sber CIB. Техразмещение запланировано на 15 апреля.
«Это первая транзакция в валютных облигациях в евро на локальном долговом рынке... Рыночный спрос кратно превысил предложение, что позволило зафиксировать ставку купона на уровне 7,75% годовых (-75 базисных пунктов от первоначального ориентира) и увеличить объем выпуска с индикативных 200 миллионов евро до итоговых 350 миллионов евро, сохранив при этом существенную переподписку», - сказала Хабарова.
До попадания под долговые санкции Газпром был крупнейшим российским заемщиком на международном рынке, но сейчас вынужден привлекать более дорогие деньги внутри РФ. (Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов)
