Банки перестали зарабатывать на ипотечном кредитовании, пожаловался предправления Сбербанка Герман Греф Владимиру Путину: «Ипотека для банков сегодня – даже по льготным программам – является либо бездоходной, либо с отрицательной доходностью».
Банки, по его словам, продолжают кредитовать, чтобы не допустить краха застройщиков: «Банки готовы выдавать ипотеку с нулевой рентабельностью, они заинтересованы в том, чтобы не падало строительство жилья, потому что у нас огромный портфель в строительных проектах».
Греф оценил долю Сбера в финансировании строительных проектов примерно в 60%: «Мы остаемся крупнейшим банком с точки зрения вовлечения в эту отрасль».
Отрасль в глубоком кризисе из-за высоких ставок и отмены с июля 2024 г. самой популярной, безадресной «ипотеки с господдержкой». «Дом.рф» назвал первое полугодие «одним из самых трудных периодов» для жилищного строительства. Продажи жилья в новостройках в годовом выражении снизились на 26%, запуски новых проектов – на 22%, перечисляет госкорпорация и прогнозирует, что продажи и запуски продолжат сокращаться, а их восстановление будет зависеть от активности в ипотеке, где из-за высоких ставок спрос на жилье останется низким.
Основная часть квартир сейчас покупается с помощью оставшихся льготных программ, прежде всего «семейной ипотеки». Но скоро она может стать для банков еще менее выгодной: 6 августа истечет срок, в течение которого Минфин выплачивает банкам повышенную компенсацию, и вопрос о ее размере после этого пока не решен.
Банки выдают семейную ипотеку под 6%, а дальневосточную – под 2%, а бюджет компенсирует им разницу до ключевой ставки плюс 2 процентных пункта (п. п.). Однако в начале года, когда ставки по вкладам достигли пика (средняя максимальная ставка в топ-10 розничных банков превышала 22%), льготная ипотека стала приносить банкам существенные убытки, и они резко сократили выдачи. Банки стали вводить комиссии с застройщиков за выдачу ипотеки (они перекладывались в цены), но власти заставили их отменить. В январе был зафиксирован многолетний антирекорд выдач, и Минфин согласился полгода выплачивать компенсацию на 1 п. п. больше обычного.
Однако сейчас ситуация с бюджетом резко ухудшилась, и Минфин пытается сократить, а не наращивать субсидии. Льготная ипотека в этом году обойдется бюджету более чем в 2 трлн руб. Дефицит бюджета в первом полугодии составил 3,7 трлн руб., Сбербанк же за это время заработал 859 млрд руб. прибыли по МСФО.
Греф оценил долю Сбера в ипотеке в 55%. Сейчас это основной вид кредитования населения: по данным ЦБ, на ипотеку приходится 56% задолженности населения перед банками. Во II квартале Сбер выдал 577 млрд руб. ипотеки, портфель вырос на 2,8% (с начала года на 2,6%) до 11,4 трлн руб.
«Конечно, ипотека – это то, что нас волнует… Поэтому мы стараемся создавать условия, чтобы стимулировать рост ипотеки», – говорил Греф Путину. Как только Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 18%, Сбер, как и многие другие банки объявил о снижении ставок по ипотеке. Однако они, по выражению «Дом.рф», «все еще заградительные», а спрос на рыночную ипотеку может по-настоящему вырасти, когда ключевая ставка уйдет ниже 15%.
