Замедление экономики, усиление санкций и резкое повышение процентных ставок заложили под российской банковской системой «бомбу замедленного действия» размером с два годовых бюджета Москвы.
Общий объем проблемных кредитов юрлиц на банковских балансах к концу третьего квартала достиг 10,4 трлн рублей, сообщил в пятницу ЦБ РФ. С начала года долги, по которым компании и ИП не смогли расплатиться в срок, выросли на 1,9 трлн рублей, а в третьем квартале — на 600 млрд.
Реструктуризация долга в последние месяцы потребовалась ряду горно-металлургических предприятий, по которым ударило падение спроса и цен на продукцию, пишет ЦБ. Ранее, продолжает регулятор, проблемы в займами возникли у нефтегазовой отрасли, которая столкнулась с санкциями и резким падением цен на нефть.
Общий объем проблем в банковской системе, по оценкам Центробанка, достиг 24% размера федерального бюджета (42,8 трлн рублей), вдвое превысил годовой бюджет Москвы (5 трлн рублей), в 7 раз — годовой бюджет Санкт-Петербурга и примерно в 19 раз годовые бюджеты богатых регионов, таких как Свердловская область (530 млрд рублей) или Краснодарский край (600 млрд рублей).
По состоянию на конец сентября, по подсчетам аналитиков «Эксперт РА», каждая четвертая компания с кредитами просрочила выплаты, и эта доля стала рекордной за 6 лет доступной статистики. В общей сложности просрочку имели 165 тысяч юрлиц — на 41 тысячу больше, чем в начале года, и на 100 тысяч больше, чем до войны.
Российский бизнес теряет прибыли, тогда как расходы на выплату процентов по долгу растут вместе со ставками, отмечает «Эксперт РА». В 2024 году компании отдали на оплату процентов банкам 11,5 трлн рублей — на 83% больше, чем годом ранее. А в 2025 году их процентные расходы взлетели еще на 54%, до 7,5 трлн рублей за первое полугодие. При этом сальдированная прибыль в экономике (прибыль минус убытки) снижается второй год подряд — на 8,4%, до 13,1 трлн, по данным Росстата за январь–июнь.
По оценкам ЦМАКП, в среднем бизнес отдает на оплату процентов по долгу рекордные 39% доналоговой прибыли. А ряд отраслей — строительство, деревообработка, машиностроение, химия, металлургия — не могут заработать даже на оплату процентов банкам: такие расходы в 2-4 раза выше, чем из прибыль.
Российские банки видят угрозу полноценного банковского кризиса в стране в ближайшие 12 месяцев, рассказывали летом Bloomberg высокопоставленные банкиры. По словам собеседников агентства, масштаб проблемы оценивается в триллионы рублей: банкиры обеспокоены тем, что все больше корпоративных и розничных клиентов не могут расплатиться по кредитам из-за высоких процентных ставок.
Ситуация в банковской системе становится опасной, подчеркивают источники Bloomberg: проблемы испытывают строительные компании, промышленность и даже военный сектор российской экономики начинает стагнировать. В результате существует возрастающий риск, что долговой кризис начнет распространяться по финансовой системе в следующем году, если условия не изменятся, предупреждали собеседники агентства.
