МОСКВА, 27 июл (Рейтер) - Второй крупнейший госбанк РФ ВТБ готовит три выпуска замещающих облигаций для своих евробондов в долларах США и швейцарских франках, сказал журналистам заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов.
«Понимая, что самый существенный бонд у нас в зарубежной инфраструктуре выпущен до базельского периода, будем стараться его заменить на замещающий бонд до конца 2023 года», - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин весной подписал указ об обязательном выпуске российскими заемщиками замещающих облигаций в срок до 1 января 2024 года.
ВТБ ждет принятия законопроекта, который упростит для банков выпуск замещающих облигаций и позволит предлагать такие бонды и неквалифицированным инвесторам.
Госбанк будет выпускать замещающие облигации в отношении трех выпусков евробондов: субординированные «вечные» еврооблигации, выпущенные в 2012 году на сумму $2,25 миллиарда, выпуск еврооблигаций в швейцарских франках с погашением в 2024 году и выпуск долларовых еврооблигаций с погашением в 2035 году.
Пьянов затруднился назвать объемы выпусков замещающих облигаций, поскольку в них разнится доля «дружественных» инвесторов.
«Например, »вечный« выпуск - на $2,25 миллиарда, и из них 70% принадлежит держателям из »дружественных« стран. Мы еще будем дискутировать с регулятором о выпуске рублевого замещающего бонда, хотим заменить рублевым вечным бондом в российской инфраструктуре наш валютно-номинированный, в том числе для целей сокращения открытой валютной позиции», - сказал Пьянов.
Объем эмиссии рублевых замещающих бумаг будет зависеть и от курса доллара и швейцарского франка к рублю.
«До 31 декабря срок, будем регистрировать все три выпуска одновременно», - сказал Пьянов. (Елена Фабричная)
