6 сен (Рейтер) - Arm Holdings Ltd, принадлежащая японской SoftBank Group, начала во вторник роуд-шоу к первичному размещению акций - компания пытается убедить инвесторов в том, что ее стоимость в рамках крупнейшей в этом году продажи акций составит $52 миллиарда.
Первая презентация создателя передовых чипов Arm прошла в Балтиморе, где находится штаб-квартира влиятельного управляющего активами T Rowe Price, участвовавшего в ряде крупных IPO - в частности, производителя электромобилей Rivian.
SoftBank предлагает 95,5 миллиона американских депозитарных акций Arm по цене от $47 до $51 за акцию и рассчитывает привлечь до $4,87 миллиарда в случае размещения по верхней границе диапазона.
Arm сообщила, что в соответствии с предложенным диапазоном ее стоимость составит от $48 миллиардов до $52 миллиардов. Базирующаяся в Англии компания также сообщила, что может выпустить некоторое количество акций в качестве компенсации своим сотрудникам, в результате чего ее стоимость с учетом разводнения может достичь $54,5 миллиарда.
Рыночная капитализация, на которую претендует Arm, меньше оценки в $64 миллиарда, данной в августе при покупке SoftBank еще не принадлежавших группе 25% акций Arm.
Однако даже при такой более скромной оценке SoftBank окажется в выигрыше по сравнению со сделкой по продаже Arm компании Nvidia Corp за $40 миллиардов, от которой пришлось отказаться из-за противодействия антимонопольных органов.
Японский конгломерат сообщил, что будет владеть 90,6% обыкновенных акций Arm после листинга, добавив, что он не получит никаких доходов от IPO.
В качестве основных инвесторов в рамках IPO компания Arm привлекла многих своих клиентов, включая Apple, Nvidia , Alphabet, Advanced Micro Devices, Intel и Samsung Electronics.
Arm сообщила, что инвесторы выразили заинтересованность в приобретении акций на общую сумму в $735 миллионов.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:
(Манья Саини в Бангалоре и Пабло Майо Серкейро в Лондоне)
