В этом году банки заработают рекордную прибыль, но в случае углубления кризиса некоторых из них ждут проблемы, следует из результатов проведенного Центробанком стресс-тестирования.
«Мы только-только обсудили на комитете финансовой стабильности результаты стресс-тестирования. <…> Результаты вполне неплохие. Наш банковский сектор выдерживает сценарий консервативный», – рассказала зампред ЦБ Ольга Полякова (ее цитаты по «Интерфаксу»).
При этом, по ее словам, «есть несколько игроков, которые будут испытывать трудности с достаточностью капитала», но они возможны «совсем у небольшого количества банков». Кто именно, она не назвала, но это крупные банки: ЦБ проводит стресс-тестирование банков из топ-30.
На случай реализации консервативного сценария ЦБ отрабатывает с банками планы восстановления финансовой устойчивости. Системно значимые банки (их 13) «сейчас проходят процедуру согласования с нами этих планов», говорит Полякова.
В прошлом году банки почти ничего не заработали: 200 млрд руб., зато в этом году за 8 месяцев они получили 2,4 трлн руб. прибыли – столько же, сколько в рекордном 2021 г. Примерно 30% этой суммы банки заработали на падении курса рубля (в прошлом году они потеряли примерно триллион на скачках курса, рассказывал ЦБ). По итогам этого года будет установлен новый рекорд, уверены эксперты, обсуждая лишь каким он будет. По оценкам АКРА, более 2,6 трлн руб., «Эксперт РА» – свыше 3 трлн руб., а аналитики Промсвязьбанка ждут 2,7-3,3 триллиона. ЦБ осторожен в прогнозах. «Время покажет. Судя по тому, что сейчас за 8 месяцев заработано там 2,4 триллиона, все может быть. Надеюсь, никаких эксцессов не произойдет», — прокомментировала Полякова прогноз «Эксперт РА».
Банки по-разному прошли кризис. Райффайзенбанк, ставший после введения санкций против большинства крупных российских банков главным по трансграничным переводам, в прошлом году заработал в России более 2 млрд евро, чистая прибыль Сбера составила 300 млрд руб., а ВТБ получил рекордный в истории российских банков убыток: по РСБУ — 756,8 млрд руб., всей группы по МСФО — 612,6 млрд. В этом году Сбер заработал уже почти триллион чистой прибыли (999 млрд руб.), ВТБ – 351,2 млрд, и оба намерены обновить рекорды. «Годовой таргет был повышен до 420 миллиардов рублей», – заявил финансовый директор, зампред правления ВТБ Пьянов.
Следующий год будет гораздо сложнее, уверен он: несколько повышений ключевой ставки «серьезно подпортили всем банкам», особенно – розничным: «Чем больше розницы в балансе банка, тем больше подпортило 2024 год по сравнению с 2023-м. Поэтому у меня <…> четкое понимание, что прибыль банковского сектора 2024 года будет гарантированно серьезным образом меньше, чем 2023-го. То есть мы наслаждаемся последними месяцами уходящей красивой жизни». Повышение ключевой ставки на 100 базисных пунктов означает для группы ВТБ потерю примерно 15 млрд руб. годового чистого процентного дохода.
Аналитики Промсвязьбанка надеются на то, что кредитный бум этого года обеспечит банкам красивую жизнь и в следующем: «Портфели банков продолжат генерировать прибыль, несмотря на рост стоимости пассивов и ожидаемое снижение темпов роста кредитования, и прибыль российских банков в 2024 г. останется вблизи уровня этого года».
