(Добавлены детали, комментарии от компании и участника рынка)
МОСКВА, 29 сен (Рейтер) - Крупнейший российский производитель труб ТМК привлек в ходе SPO 3,97 миллиарда рублей, разместив 18 миллионов акций по 220,68 рублей за бумагу в условиях переподписки, сообщила компания.
Первоначальный диапазон размещения составлял 205-235 рублей и затем был сужен до 215-230 рублей за акцию, а объем предложения увеличен на 3 миллиона бумаг. Цена акции ТМК при закрытии основной сессии 20 сентября, накануне объявления об SPO, составляла 227,98 рубля.
К 11.30 МСК цена акции компании повысилась на 1,6% до 224,10 рубля.
Одной из задач размещения ТМК называла увеличение ликвидности акций и расширение круга инвесторов, в том числе, за счет пришедшему сейчас на смену западным и даже российским институционалам
местного частного инвестора
.
«Сделка сопровождалась повышенным интересом как со стороны розничных, так и институциональных инвесторов. Совокупный спрос от инвесторов превысил объем предложения почти в два раза внутри изначально объявленного ценового диапазона», - сообщила компания, уточнив, что ТМК привлекла более 22.000 новых инвесторов в структуру акционерного капитала.
О высоком спросе со стороны инвесторов - физлиц сказал Рейтер и источник на финансовом рынке.
По его мнению, хотя компания в итоге и не дала большой дисконт к текущей цене, дополнительным привлекательным моментом для участия в размещении стало предоставление компанией права сегодняшнему участнику SPO через шесть месяцев приобрести по цене SPO одну дополнительную акцию на каждую акцию, купленную в рамках размещения.
Подобный ход со стороны эмитента не част на российском рынке. Ранее его использовала Группа Positive, которая размещала акции путем прямого листинга.
Средства от размещения получит компания, так как затем продававший в ходе SPO акционер выкупит допэмиссию по закрытой подписке в пользу своего основного акционера - ООО ТМК Стил Холдинг по цене SPO, до размещения владевший 90,6% компании.
Основным владельцем ТМК до марта 2022 года был российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский, чье состояние Forbes оценивает в $1,7 миллиарда, однако 10 марта прошлого года компания сообщила, что он вышел из состава бенефициаров. Пумпянский внесен в санкционные списки ЕС и США.
Общий долг ТМК на конец первого полугодия - 301 миллиард рублей, чистый долг - 252 миллиарда рублей, отношение долга к EBITDA - 1,6х. (Ольга Попова)
