17 окт (Рейтер) - Эксперты ожидают в ближайшие годы активного выхода на биржу компаний новой экономики и потребительского сектора, однако в связи с полным изменением ландшафта инвесторов объем размещений будет невысоким и вряд ли основной его целью станет привлечение капитала.
Ниже представлена информация о публичных размещениях акций компаний (IPO, SPO, DPO) с активами в РФ (обновления отмечены *):
В ПРОЦЕССЕ:
- Евротранс, оператор сети АЗС Трасса, проводит внебиржевой сбор заявок для размещения с листингом на Московской бирже. Компания размещает 106 миллионов обыкновенных акций по 250 рублей. В случае их размещения полностью акционерный капитал компании будет удвоен. Сбор заявок проходит до полного размещения объявленного количества акций, но не позднее чем до 20 ноября.
ПЛАНЫ НА 23Г:
- * Российский золотодобытчик Южуралзолото, принадлежащий бизнесмену Константину Струкову, готовится провести IPO до конца года, сказали Рейтер три источника на финансовом рынке.
- Совкомбанк планирует стать публичным банком и провести IPO в ближайшие месяцы; акционеры банка рассмотрят вопрос о размещении акций на бирже и листинге на собрании 25 октября.
- Калужский ликеро-водочный завод Кристалл собирается провести IPO на Московской бирже в четвертом квартале 2023 года, рассчитывая привлечь 1,0-1,5 миллиарда рублей, сообщили Ведомости со ссылкой на два источника, знакомых с планами компании.
- Сеть магазинов мужской одежды Henderson рассматривает IPO в этом году, рассчитывая привлечь 3-4 миллиарда рублей, сообщил РБК со ссылкой на источники на инвестиционном рынке и на источник, знакомый с планами компании.
- Российский холдинг IDF Eurasia, в который входит одна из крупнейших микрофинансовых компаний Moneyman, коллекторское агентство ID Collect и одноименные компании в Казахстане, планирует первичное публичное размещение акций (IPO) после 2023 года, сообщила газета Ведомости со ссылкой на директора по инвестициям группы Антона Храпыкина.
- Сеть ломбардов Мосгорломбард собирается в конце 2023 года провести IPO, сказал глава совета директоров и председатель правления ГК Мосгорломбард Алексей Лазутин в октябре 2022 года.
- Ювелирная компания Sokolov по-прежнему рассматривает возможность IPO в 2023 году.
СОСТОЯЛИСЬ В 2023 ГОДУ:
- Разработчик инфраструктурного программного обеспечения Группа Астра провела IPO по верхней границе индикативного ценового диапазона в 333 рубля за акцию, продав 10,5 миллиона акций за 3,5 миллиарда рублей. Совокупный спрос превысил предложение более чем в 20 раз по верхней границе ценового диапазона, рыночная капитализация компании составит 69,9 миллиарда рублей, free-float составит 5% акционерного капитала.
- Крупнейший российский производитель труб ТМК привлек в ходе SPO 3,97 миллиарда рублей, разместив 18 миллионов акций по 220,68 рублей за бумагу в условиях переподписки, сообщила компания.
- Российский поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности Софтлайн, созданный после разделения бизнеса Softline, получил листинг на Московской бирже.
- Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico в апреле разместил 10 миллионов акций в ходе IPO на Московской бирже с ценой размещения акции в 17,88 рубля. Компания разместила 12% от капитала и привлекла 178,8 миллиона рублей. Ее рыночная капитализация на день размещения составила 1,48 миллиарда рублей. Размещение прошло с переподпиской в 2,5 раза.
- Финтех-компания СмартТехГрупп (CarMoney) в начале июля провела размещение на Московской бирже через процедуру прямого листинга. Всего было привлечено 978 миллионов рублей, с учетом доразмещения из-за высокого спроса.
- ВТБ в июне в ходе SPO привлек 94 миллиарда рублей.
ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ:
- Компания Аренза-про, специализирующаяся на финансовом лизинге оборудования для малого бизнеса, рассматривает возможность IPO в ближайшие два года для фондирования дальнейшей экспансии, сообщил Интерфакс со ссылкой на основателя и генерального директора компании Олега Сенькова. Он владеет 71,9% Аренза-про, блокпакет в 25% контролирует АФК Система.
- Оператор сети дата-центров Селектел «активно» изучает возможность IPO, но не может пока назвать конкретные сроки, сказал финансовый директор компании Сергей Зыряев в ходе презентации размещения облигаций.
- Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) оценит возможность проведения первичного публичного размещения (IPO) до конца 2023 года, однако говорить о конкретных планах пока рано, сказал президент биржи Алексей Рыбников РБК Инвестициям в августе.
- Ритейлер Ситилинк в 2022 году не исключал планы IPO в дальнейшем, передавали российские агентства.
- ИКС Холдинг может провести IPO в 2024 году, оценен примерно в 300 миллиардов рублей, сообщило РБК со ссылкой на источник на IT-рынке.
- Российский поставщик решений и услуг в области информационных технологий Ред Софт готовится к IPO, которое будет стремиться провести в ближайшие 3 года, сказал глава компании Максим Анисимов в ноябре 2022 года.
- ГК Аквариус, один из крупнейших разработчиков и производителей вычислительной техники и IT-решений в РФ, рассматривает возможность IPO в перспективе ближайших двух лет, сказал Forbes в августе глава совета директоров компании Алексей Калинин.
- Принадлежащая бывшему топ-менеджеру группы компаний ГК Регион Алексею Инкину холдинговая компания Эволюция планирует провести IPO. Такой пункт содержится в стратегии ХК до 2027 года, сообщила Frank Media.
- Автодилерский холдинг Автодом сообщил в декабре прошлого года, что намерен при благоприятной конъюнктуре провести IPO в 2023-2024 годах. Генеральный директор холдинга Андрей Ольховский уточнил Ведомостям в октябре, что планы сдвинулись на 2025 год
- Российский сервис каршеринга Делимобиль в феврале сообщил о решении перерегистрировать российское юрлицо в акционерное общество для решения долгосрочных задач, не исключив IPO, деталей которого не раскрыл.
- Российская автолизинговая компания Европлан давно готова к IPO, но окно возможностей пока не открылось, поэтому размещение состоится не в этом году, сказал заместитель генерального директора Европлана Анатолий Аминов.
- Cеть магазинов товаров для дома Williams et Oliver думает об IPO в ближайшие пять лет, сказала в 2002 году финансовый директор Патриот Груп - владельца сети.
СМОГЛИ ПРОВЕСТИ С МАРТА 2022 ГОДА:
- Сервис проката электросамокатов Whoosh смог получить с рынка 2,1 миллиарда рублей по итогам единственного IPO среди российских компаний в 2022 году, сократив планировавшийся объем предложения и удовольствовавшись ценой по нижней границе индикативного диапазона.
- Positive Technologies в рамках SPO в сентябре 2022 года продала 932.600 обыкновенных акций, принадлежащих крупным акционерам компании, что составило 1,41% от общего объема акций компании. Всего 35% от максимально запланированного. Доля акций в свободном обращении составила 11,9%. Руководство компании заявляло о ее намерении и в дальнейшем проводить подобные размещения.
К НАЧАЛУ 2022 ГОДА О ПЛАНАХ РАЗМЕЩЕНИЙ СООБЩАЛИ:
- ИГ Атон рассматривала возможность проведения IPO в 2022 году.
- Melon Fashion Group, управляющая магазинами Befree, Love Republic, Zarina и Sela, выбрала организаторов IPO, которое планировала на осень 2022 года.
- Микрофинансовая компания Арифметика (Arifmetika Financial Solutions), входящая в холдинг OR Group (Обувь России), планировала выйти на биржу в Канаде в январе-феврале 2022 года и в течение года - полутора лет привлечь $100 миллионов, разместив порядка 49% компании.
- Еврохим выбрал организаторов IPO, которое планировал на 2022 год. По словам двух источников, компания хотела привлечь не менее $1 миллиарда.
- Медицинская компания Инвитро планировала IPO, рассчитывая на оценку в более $1 миллиарда, заявлял Forbes основатель и генеральный директор компании Александр Островский. Выход на биржу планировался осенью 2022 года или весной 2023 года.
- СПБ Биржа планировала международное размещение на $300 миллионов весной 2022 года.
- Crocus Group обсуждает возможность IPO в перспективе ближайшего года или двух, говорил в интервью РБК глава компании Араз Агаларов.
- Сбербанк не исключал первичное размещение акций Самоката и Delivery Club в 2022-2023 годах.
- Группа ПИК хотела выделить два подразделения в отдельные компании и провести их IPO. Первое подразделение, UNITS, занимается модульным строительством, второе, KVARTA, предоставляет proptech-услуги и включает онлайн-брокера по продаже недвижимости и сервис аренды и продаж новостроек для сторонних девелоперов. Представитель компании сказал Рейтер, что возможные сроки для выделения новых компаний и размещения акций для UNITS - 2023-2024, для KVARTA - 2022-2023 годы.
- АФК Система обсуждала идею провести IPO на бирже МТС Банка в 2022 году, сообщал РБК со ссылкой на крупнейшего совладельца компании Владимира Евтушенкова.
- Азбука вкуса планировала провести IPO на Московской бирже, предложив инвесторам до 15% капитала «с привлечением денег на компанию».
- Технологическая компания Biomicrogels Group думала об IPO на Nasdaq в 2023-24 годах.
- Покупатель крупнейшего в РФ автодилера Рольф, частная компания Ключавто, планировала после сделки объединить бизнес и провести IPO в течение трех лет.
- Группа Илим, российский производитель целлюлозы и бумаги, рассматривала возможность IPO.
- Группа Самолет планировала вторичное публичное размещение акций в 2023 году.
- Издательство Просвещение думало об IPO на объем до 10% акций для привлечения средств в компанию.
- Группа Продимекс, один из крупнейших производителей белого сахара в России, думала над возможностью IPO.
- Группа Медскан заявляла в конце 2021 года, что рассчитывает выйти на IPO в течение двух лет.
БОЛЕЕ РАННИЕ ПРОЕКТЫ:
- AФК Система допускала переход в разряд публичных агрохолдинга Степь, сети медицинских клиник Медси и биофармацевтической компании Биннофарм.
- Онлайн-кинотеатр ivi обсуждал возможность проведения IPO в США.
- Одна из крупнейших российских страховых компаний РЕСО думала над IPO.
- Сибур думал об IPO. (Ольга Попова. При участии Елены Фабричной, Оксаны Кобзевой. Редактор Дмитрий Антонов)
