(Добавлены детали о компании, планах дробления и конвертации привилегированных акций)
МОСКВА, 1 дек (Рейтер) - Группа Мосгорломбард (ПАО МГКЛ), работающий в отрасли выдачи займов под залог движимого имущества, объявил о намерении провести IPO с листингом на Московской бирже, ожидая старта торгов в начале декабря.
В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии, общий объем размещения составит до 322.580.000 акций.
«С помощью привлеченных в ходе IPO средств мы намерены реализовать стратегию роста, направленную на усиление лидерских позиций в сегменте ломбардных залоговых займов, качественное расширение нашего присутствия в рознице и развитие перспективных ниш - на рынке ресейла высоколиквидных товаров и в секторе вторичного оборота драгоценных металлов», - говорится в сообщении со ссылкой на слова гендиректора ПАО Мосгорломбарда Алексея Лазутина.
Ожидается, что по результатам IPO free-float может составить до 36%.
В случае проведения IPO компания и ее аффилированные лица, а также основные акционеры, владеющие сейчас в совокупности более 84% обыкновенных акций, примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. Исключение составляет отчуждение акций сотрудникам в рамках долгосрочной мотивации, конвертация привилегированных акций.
Сейчас у компании 27.430 привилегированных акций номиналом 100 рублей и 872.900.000 обыкновенных акций номиналом одна копейка. Привилегированные акции составляют 23,91% от уставного капитала компании, обыкновенные - 76,09%.
После IPO компания планирует распределить часть - до 15.000 - привилегированных акций в пользу сотрудников через дочернюю организацию, ООО Команда МГКЛ, в качестве мотивационного вознаграждения, а также провести дробление номинала привилегированных акций, чтобы привести его к номиналу обыкновенных.
После дробления по решению акционеров может быть проведена конвертация привилегированных акций в обыкновенные. В случае, если конвертацию поддержит не менее 75% акционеров обеих категорий, в обращение поступит 274.300.000 обыкновенных акций, размещенных через конвертацию в них привилегированных акций.
По результатам конвертации уставный капитал будет состоять на 100% обыкновенных акций в количестве 1.147.200.000 штук без учёта дополнительных акций, которые будут размещены в ходе IPO.
МГК также сообщила, что ее выручка за 9 месяцев 2023 года выросла на 4,1% до 1,16 миллиарда рублей, показатель EBIТDA вырос на 60% до 406 миллионов рублей, чистая прибыль составила 55,8 миллиона рублей против убытка в 17,9 миллиона рублей за тот же период прошлого года.
Компания видит перспективы роста бизнеса в участии в консолидации отрасли, развитии рынка ресейла и вторичного оборота драгметаллов.
За счет консолидации отрасли и сокращения количества участников сектора группа видит собственный потенциал роста в открытии до 400 объектов в Московском регионе. В планах увеличение розничной сети до 150 объектов к 2025 году, сейчас у группы 109 розничных объектов в Москве и Московской области.
Рынок ресейла этом году оценивается в 1 миллиард рублей. По прогнозу компании, к 2027 году емкость рынка вырастет в 3 раза и составит 3 миллиарда рублей. Группа рассчитывает стать заметным игроком рынка ресейла в своем сегменте и в перспективе занять не менее 3-5% этого рынка к концу 2027 года. (Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)
