(Добавлены детали о возможном объеме привлечения и о компании)
МОСКВА, 1 фев (Рейтер) - Разработчик программного обеспечения Диасофт объявил о намерении провести IPO с листингом на Московской бирже.
Компания сообщила, что планирует листинг акций и начало торгов на Московской бирже в феврале.
По словам одного из источников Рейтер на финансовом рынке, объем IPO планируется на уровне, сопоставимом с привлечением вышедшей на рынок в прошлом году Группой Астра - порядка 3-4 миллиардов рублей.
Диасофт - вторая компания, которая решила в этом году привлечь деньги на рынке акционерного капитала.
Ожидается, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. При этом для достижения более значимого размера IPO и последующей ликвидности действующие акционеры также могут предложить инвесторам часть принадлежащих им акций. По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 8%.
Предполагается, что привлеченные в ходе IPO средства будут использованы для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы.
Планируется, что в случае проведения IPO, компания и действующие акционеры примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO.
Компания работает на рынке более 30 лет и позиционирует себя как лидирующего разработчика ПО для российского финансового сектора, рассчитывает выиграть от ухода иностранных игроков.
«В настоящий момент на рынке проходит этап структурной трансформации, вызванной одномоментным уходом зарубежных производителей программного обеспечения, который создал дополнительное окно возможностей для развития российских разработчиков, поддерживающих новые стандарты IТ-индустрии. Компания является одним из бенефициаров этих структурных процессов», - говорится в сообщении Диасофт.
Законтрактованная выручка компании, или сумма выручки без НДС по подписанным с клиентами договорам и рамочным соглашениям, составила на 30 сентября 16,8 миллиарда рублей. Выручка за последние 12 месяцев составила 7,9 миллиарда рублей, EBITDA - 3,5 миллиарда рублей.
Дивидендная политика компании предусматривает дивидендные выплаты в 2024-2025 годах на сумму не менее 80% EBITDA, начиная с 2026 года – не менее 50% EBITDA.
Отношение чистого долга К EBITDA отрицательное. (Ольга Попова. Редактор Марина Боброва)
