МОСКВА, 6 фев (Рейтер) - Российский сервис каршеринга Делимобиль размещает акции в ходе IPO по верхней границе индикативного ценового диапазона, или по 265 рублей, объем привлечения составил 4,2 миллиарда рублей, сообщила компания.
По итогам IPO рыночная капитализация была оценена в 46,6 миллиарда рублей, доля акций в свободном обращении (free-float)составила 9% от размера акционерного капитала.
Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну, при этом в размещении приняло участие свыше 45.000 розничных инвесторов в акционерный капитал.
Компания накануне сообщила, что увеличила объем размещения в связи с высоким спросом с определенных ранее не более 3 миллиардов рублей.
ООО Делимобиль Холдинг, которому до проведения IPO принадлежало 100% компании, не продавал находящиеся в его распоряжении акции в рамках предложения и после IPO сохранил контроль.
Торги акциями компании начнутся на Московской бирже завтра, 7 февраля.
Средства, привлеченные в результате IPO, будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки, на общекорпоративные и иные цели.
Компания приняла на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций самой компанией и её контролирующими лицами, включая ООО Делимобиль Холдинг, на период 180 дней с даты начала торгов акциями.
В рамках предложения был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера IPO. Данный механизм будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов. Это первое IPO российской компании в 2024 году, о намерении провести размещение уже объявил разработчик программного обеспечения Диасофт. (Ольга Попова)
