МОСКВА, 16 фев (Рейтер) - Совкомбанк объявил о намерении приобрести Хоум Банк, в результате чего хочет увеличить число активных розничных клиентов на 50% до 9 миллионов, а розничный и депозитный портфели – на 25% и 20% до 915 миллиардов рублей и до 945 миллиардов рублей соответственно.
Банк ожидает, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений.
Первым ее этапом станет покупка 51% акций Хоум Банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала.
На втором этапе – до конца 2024 года - Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум Банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 годов, говорится в сообщении.
Такая структура сделки позволит Совкомбанку консолидировать результаты Хоум Банка в свою финансовую отчетность уже в 2024 году.
Акционеры Хоум банка взяли на себя обязательства не продавать полученные ими в качестве оплаты сделки акции Совкомбанка до 1 января 2025 года.
Ожидаемый положительный эффект от интеграции Хоум Банка на капитал и прибыль объединенного банка позволит оплатить 49% акций без ущерба для объема дивидендных выплат в пользу акционеров Совкомбанка в 2024 – 2025 годах, сообщил Совкомбанк.
Оценка Хоум Банка в целях сделки составила 80% от капитала банка (без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год). (Московское бюро)
