(Добавлены подробности и комментарии. Новая редакция текста.)
Елена Фабричная
МОСКВА, 14 мар (Рейтер) - Совет директоров ТКС Холдинга (ранее - TCS Group) предложит акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу, что позволит значительно усилить ее позиции на финансовом рынке РФ, говорится в сообщении компании.
При этом Росбанк и Тинькофф банк сохранят свои бренды и банковские лицензии после сделки, и в группе будет сразу два системно значимых банка.
Группа Интеррос Владимира Потанина весной 2022 года выкупила Росбанк у французской Societe Generale, а затем - 35% в TCS Group (после переезда с Кипра в Россиию - ТКС Холдинг) у семьи бизнесмена Олега Тинькова.
«Успешная редомициляция группы и формирование полноценной структуры корпоративного управления позволяют запустить стратегические инициативы, нацеленные на опережающий рост бизнеса, в том числе и неорганический», - цитирует пресс-релиз главу совета директоров группы Тинькофф Алексея Малиновского.
ТКС Холдинг планирует рассмотреть вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров для решения вопроса о размещении дополнительных акций с целью увеличения капитала группы, в том числе для приобретения Росбанка.
Оценка Росбанка будет формироваться исходя из принятых на рынке рыночных мультипликаторов для финансового сектора и независимой оценки, говорится в сообщении.
Объем планируемой дополнительной эмиссии будет включать количество акций, необходимых для приобретения Росбанка, а также резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами.
По словам Малиновского, решение об интеграции принималось, учитывая взаимодополняемость бизнес-моделей Росбанка и Тинькофф банка и возможные синергии за счет реализации эффекта масштаба.
Группа не планирует отказываться от бренда Росбанка после его присоединения.
«Останутся две лицензии и два бренда», - сказал Рейтер представитель Тинькофф.
После объединения группа станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения и четвертым игроком по размеру кредитного портфеля, войдет в топ-5 участников рынка по общему капиталу.
Интеграция позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость группы Тинькофф, сказал Малиновский.
РЫНКУ СДЕЛКА ПОНРАВИЛАСЬ
Хотя цена сделки пока неизвестна, акции Росбанка на фоне новостей взлетели в четверг на 22% - Мосбиржа была вынуждена прервать торги для
дискретного аукциона
.
«Росбанк после скачка котировок стоит под 200 миллиардов рублей, вряд ли цена будет намного выше. И это покупка - меньше чем за один капитал, P/B - 0,85», - пишет в телеграм-канале Invest Era аналитик Артем Николаев.
По его мнению, Потанин, который является основным владельцем Росбанка, вполне возможно, таким образом хочет нарастить долю в группе Тинькофф.
«Его доля сначала вырастет после слияния, а затем дополнительно увеличится после байбека и гашения акций, и как итог - перевалит за 50%», - считает Николаев.
Представитель Потанина не предоставил комментарий Рейтер, а его холдинг Интеррос отказался от комментариев.
«Предложение по интеграции Тинькофф и Росбанк представляется перспективным. Его результатом может стать создание универсальной банковской группы, способной обеспечить клиентам как Росбанка, так и банка Тинькофф доступ к уникальному набору финансовых услуг. Мы изучаем это предложение и в ближайшее время примем решение», - цитирует Потанина агентство Интерфакс.
ТКС Холдинг также объявил о планах запуска программы обратного выкупа до 19 миллионов акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала. Покупка акций будет проходить до конца 2024 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций. Акции могут приобретаться как на Московской бирже, так и на внебиржевом рынке.
Некоторые аналитики говорят, что buyback частично компенсирует негатив от дополнительной эмиссия, хотя не перекроет ее полностью по объему.
Выкупленные акции ТКС хочет использовать для программы мотивации сотрудников. Группа планирует расширить количество участников программы MLTIP до 1.500 сотрудников в течение ближайших нескольких лет.
ТКС и Росбанк в 2023 году показали рекорную прибыль: у ТКС она выросла в 3,9 раза по сравнению с предыдущим годом до 80,9 миллиарда рублей, у Росбанка - в 6 раз до 29 млрд рублей.
Аналитики ожидали, что после переезда ТКС Холдинг вернется к выплате дивидендов. Группа сообщщила в четверг, что намерена представить долгосрочную стратегию развития и дивидендную политику до конца текущего года.
«Тинькофф может возобновить выплаты дивидендов акционерам», - подтвердил банк, не предоставив деталей.
Глава Тинькофф банка Станислав Близнюк сказал в четверг, что число активных клиентов увеличилось на 30% и составило около 28 миллионов человек, превысив самые амбициозные ожидания, а общее число клиентов превысило 40 миллионов человек.
В 2023 году кредитный портфель группы преодолел рубеж в 1 триллион рублей, а рентабельность капитала — 33,5%.
Мосбиржа
сообщила
, что с 18 марта возобновит торги акциями ТКС Холдинга, которые появились в торговой системе взамен депозитарных расписок TCS Group.
Аналитики Альфа-Инвестиций не ждут сильного провала акций ТКС Холдинга после возобновления торгов, может быть и рост.
«Причина — сильный бизнес компании. С одной стороны, бумаги будут активно выставлять на продажу инвесторы, которые покупали расписки в иностранных депозитариях. С другой стороны — многие инвесторы и фонды ждут этого момента, чтобы купить перспективные акции по низкой цене», - пишут они, прогнозируя на 18 марта сессию с рекордным объёмом торгов за всю историю компании. (Елена Фабричная. Редактировала Анастасия Лырчикова)
