Поддержите The Moscow Times

Подписывайтесь на Русскую службу The Moscow Times в Telegram

Подписаться

Казахстанский ForteBank разместил 5-летние евробонды на $400 млн

АЛМА-АТА, 29 янв (Рейтер) - Пятый по размеру активов в Казахстане ForteBank разместил пятилетние дебютные еврооблигации на $400 миллиона, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Размещение стало «первым выпуском еврооблигаций казахстанских частных банков за последние 12 лет и дебютным выпуском в истории ForteBank».

Ставка купона составила 7,75% годовых.

«Привлеченные средства будут использованы для кредитования реального сектора экономики Казахстана и поддержки других стратегических инициатив банка», - говорится в сообщении.

Книга заявок на размещение еврооблигаций банка привлекла большое число инвесторов, достигнув пикового значения в $800 миллионов. В связи с высоким спросом банк ужесточил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ценовых ориентиров. Размер выпуска еврооблигаций был увеличен с первоначально ожидаемых $300 миллионов до $350 миллионов, а затем до $400 миллионов.

В размещении приняло участие 90 инвесторов, большая часть из которых приходится на США (34%), Великобританию (30%), другие страны Европы (25%).

Булат Утемуратов, казахский миллиардер, который несколько лет назад возглавлял администрацию первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, является мажоритарным акционером банка с долей в 89,01%.

(Мария Гордеева)

читать еще

Подпишитесь на нашу рассылку