АЛМА-АТА, 29 янв (Рейтер) - Пятый по размеру активов в Казахстане ForteBank разместил пятилетние дебютные еврооблигации на $400 миллиона, говорится в сообщении пресс-службы банка.
Размещение стало «первым выпуском еврооблигаций казахстанских частных банков за последние 12 лет и дебютным выпуском в истории ForteBank».
Ставка купона составила 7,75% годовых.
«Привлеченные средства будут использованы для кредитования реального сектора экономики Казахстана и поддержки других стратегических инициатив банка», - говорится в сообщении.
Книга заявок на размещение еврооблигаций банка привлекла большое число инвесторов, достигнув пикового значения в $800 миллионов. В связи с высоким спросом банк ужесточил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ценовых ориентиров. Размер выпуска еврооблигаций был увеличен с первоначально ожидаемых $300 миллионов до $350 миллионов, а затем до $400 миллионов.
В размещении приняло участие 90 инвесторов, большая часть из которых приходится на США (34%), Великобританию (30%), другие страны Европы (25%).
Булат Утемуратов, казахский миллиардер, который несколько лет назад возглавлял администрацию первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, является мажоритарным акционером банка с долей в 89,01%.
(Мария Гордеева)