Выдачи микрозаймов снизились впервые с 2022 г., подвел итоги первого квартала Центробанк. За три месяца микрофинансовые организации (МФО) выдали 497 млрд руб., что на 1% меньше, чем в IV квартале 2024 г.
Это произошло за счет сезонного снижения займов бизнеса, но и люди практически перестали наращивать привлечение микрозаймов: они в I квартале получили в МФО 464 млрд руб. Это всего на 1% больше, чем в предыдущем квартале, в то время как средний квартальный темп прироста за 2024 г. составлял 17%. «В начале года наметилось охлаждение потребительских выдач», – констатирует ЦБ.
В прошлом году россияне массово побежали в МФО после того, как ЦБ ограничил банкам выдачу потребительских кредитов. За 2024 г. выдачи микрозаймов и задолженность по ним выросли в 1,5 раза. Нынешнее охлаждение, которое зафиксировал ЦБ, также произошло в основном за счет его ограничений.
ЦБ называет его причиной отложенный эффект введения и поэтапного ужесточения так называемых макропруденциальных лимитов – предельной доли займов наиболее закредитованным заемщикам. Кроме того, из-за общего роста ставок ЦБ продлил действие моратория на ограничение полной стоимости (ПСК) микрозаймов. МФО этим воспользовались, и займы подорожали. «Большинство МФО… повысили ставки по займам, что привело к росту ПСК более чем на одну треть в 13 категориях займов из 16», – отмечает ЦБ. По его данным, сильнее всего выросла стоимость необеспеченных потребительских займов свыше 30 000 руб. на срок 31–60 дней, а также займов, обеспеченных залогом.
Несмотря на сокращение выдач совокупный портфель микрозаймов с начала года вырос на 9,5% до 683 млрд руб. Это тоже может быть реакцией на меры ЦБ. Он отмечает, что из-за ограничений на выдачу необеспеченных займов людям с высокой долговой нагрузкой МФО выдают все более длинные займы. Это позволяет уменьшить размер ежемесячного платежа и снизить его долговую нагрузку. Доля длинных микрозаймов увеличилась в семь раз – теперь почти половина (48%) их выдается на срок свыше года по сравнению с с 7% в I квартале 2024 г.
Вслед за удлинением срока выросла и средняя сумма потребительского займа: 20,9 тыс. руб. в I квартале – на 48% выше, чем годом ранее, и на 7% больше, чем в IV квартале 2024 г.
Удлинение срока займов снижает их оборачиваемость, и портфель растет быстрее за счет меньших погашений. Замещение займов до зарплаты более длительными аналогами для соблюдения требований ЦБ продолжатся, ожидают аналитики «Эксперт РА». По их прогнозам, динамика портфеля и выдач будут тесно связаны, что приведет к росту портфеля на 50% в этом году.
