Малый и средний бизнес (МСБ) все острее ощущает воздействие высоких ставок и торможения экономики. За январь-апрель его просроченная задолженность увеличилась на 14,8% и до 735 млрд руб. на 1 мая, сообщил Центробанк. Общий портфель кредитов малому и среднему бизнесу составлял 15,3 трлн руб., доля просрочки в нем возросла с 4,4% до 4,8%.
У МСБ меньше запас прочности, и он первым начал задерживать платежи перед банками, отмечал регулятор. Зампред ЦБ Филипп Габуния говорил, что малые и микропредприятия чаще стали допускать просрочки, а их платежеспособность снизилась.
За четыре месяца портфель кредитов МСБ вырос на 5,4%. В начале года портфели всегда быстро растут: в январе-апреле 2024 г. рост составлял 8,6%, следует из данных ЦБ. Процентные ставки очень высоки: в апреле средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам была 23%, а по долгосрочным (от года) – 19,7%.
Но деваться некуда: контрагенты, пользуясь высокими ставками, все чаще задерживают платежи. Глава РСПП Александр Шохин на ПМЭФ объяснял принцип: «Цепочки платежей рушатся, в том числе из-за того, что даже крупные компании задерживают оплату поставок. Лучше подержать [деньги] чуть-чуть и штрафы даже заплатить, но все перекрывает ставка». Небольшой бизнес обычно не может себе такого позволить. Об этой проблеме говорили многие, например аналитики близкого к властям аналитического центра ЦМАКП и Алексей Климюк из «Альфа-капитала».
Спрос малого и среднего бизнеса на кредиты растет, показывает индекс его деловой активности RSBI, который рассчитывают Промсвязьбанк, ассоциация МСБ «Опора России» и аналитический центр НАФИ. Значение индекса колеблется около минимумов с начала 2023 г., а главная компонента, которая тянет его вниз, – продажи. Она уже почти год (с июля 2024 г.) находится в зоне спада, о снижении выручки сообщили более половины компаний. Причем больше всех страдает средний бизнес. Больше трети представителей МСП не готовы занимать по нынешним ставкам, но у многих нет выхода, и они обращаются за заемными деньгами даже в таких условиях.
Просрочка растет практически по всех типам долгов: ипотеке, потребительском кредитовании, корпоративном. По данным ЦБ, на конец апреля проблемные долги всему бизнесу составляли 4% портфеля (3,2 трлн руб.), а населению – 5,5% (2 трлн руб.). Из-за высоких ставок проблемными могут стать кредиты на 3,7 трлн руб., оценивало рейтинговое агентство АКРА.
