Россиянам все сложнее обслуживать долги, которые они набрали во время кредитного бума 2023 – первой половины 2024 гг. В I полугодии три миллиона человек просили банки о реструктуризации кредитов – изменении условий, либо приостановке платежей по кредитным каникулам, следует из данных Центробанка. Банки реструктурировали им кредитов на 532,4 млрд руб. – почти столько же, сколько за весь прошлый год (603,2 млрд).
Рост количества таких заявок прекратился, отмечает ЦБ. В 2024 г. оно прибавляло примерно 20% каждые три месяца, в I квартале рост замедлился до 12%, а в апреле-июне почти не изменился (-0,3%) – поблажки попросили 1,5 млн человек. Получили ее немногие – примерно 0,7 млн человек, меньше, или 23,4%, следует из данных ЦБ. Доля одобренных заявок неуклонно сокращается: в прошлом году она была 29,7%.
За полтора года с начала 2024 г. банки получили 7,1 миллиона обращений – о реструктуризации просил примерно каждый седьмой заемщик (по данным ЦБ, на 1 января 50,1 млн россиян были должниками банков и микрофинансовых организаций). Процент одобрений сокращается из-за того, что люди не могут подтвердить, что попали в трудную ситуацию, отмечает ЦБ.
Россияне все чаще обращаются за кредитными каникулами – с прошлого года закон о них распространился на потребительские займы (раньше они касались лишь ипотеки). Человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации (потеря работы, снижение дохода более, чем на 30%) может потребовать от банка приостановки платежей по потребительскому кредиту. За полтора года о предоставлении кредитных каникул попросили почти миллион человек (951,7 тыс.), из которых 233,8 тыс. – во II квартале (219,2 тыс. в первом).
Реструктурированные за полгода 532 млрд руб. кредитов – это примерно 1,5% розничного портфеля банков (36,9 млрд руб. на конец июня), за полтора года реструктурировано 3,1% портфеля. На конец мая (последние данные) доля проблемных кредитов населению составляла 5,7% портфеля, или 2,1 трлн руб.
Из-за высоких ставок и ужесточающегося регулирования кредитование населения резко сократилось. Ипотечный портфель растет очень медленно, а потребительских займов – падает с сентября 2024 г. С прошлого года ЦБ последовательно ограничивает банкам кредитование наиболее рискованных заемщиков – прежде всего, людей с высокой долговой нагрузкой. Это лишило многих россиян возможности перекредитоваться – взять новый заем для погашения старого, что могло способствовать росту спроса на реструктуризации.
Если количество заявок от физических лиц перестало расти, то тенденция к поступательному увеличению спроса на реструктуризацию со стороны субъектов МСП продолжилась, констатирует ЦБ. За полгода банки реструктурировали кредитов малым и средним компаниям на 652 млрд руб. – больше, чем за весь прошлый год (520 миллиардов).
Реструктуризации остальному бизнесу составили 1,8 трлн руб. Таким образом, в общей сложности банки за полгода реструктурировали кредитов на 3 трлн руб., или 1,6% активов.
Кредитные портфели банков постепенно портятся. «Банки всегда на следующем этапе получают все проблемы, которые возникают в экономике», – рассуждал предправления Сбербанка Герман Греф. Доля кредитов третьей стадии (по которым кредитный риск уже реализовался) в портфеле банка за полгода выросла с 3,7% до 4,5%: 3,8% корпоративного портфеля и 5,3% розничного.
