Поддержите The Moscow Times

Подписывайтесь на Русскую службу The Moscow Times в Telegram

Подписаться

Девелопер Глоракс начал прием заявок на IPO, планирует привлечь более 2 млрд р

МОСКВА, 23 окт (Рейтер) - Девелопер Глоракс (бренд GloraX) объявил о начале приема заявок в ходе IPO по 64 рубля за акцию, предполагая, что сможет привлечь от размещения более 2 миллиардов рублей.

«Заявки будут приниматься по цене 64 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании на уровне 16 миллиардов рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO», - сообщила компания.

Прием заявок завершится 30 октября. Ожидается, что торги акциями на Московской бирже начнутся 31 октября.

Это первая российская компания, решившаяся на IPO в этом году.

17 сентября Банк России зарегистрировал проспект ценных бумаг компании, который предполагает возможность в рамках IPO разместить акции в размере до 25% от уставного капитала.

В ходе размещения средства будут привлекаться самой компанией. Их планируется направить на реализацию долгосрочной стратегии роста и дальнейшее развитие, снижение долговой нагрузки, а также другие общекорпоративные цели.

В рамках размещения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера IPO, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже.

Для инвесторов, принявших участие в IPO и непрерывно владевших акциями до окончания периода, состоящего из 365 календарных дней с момента начала торгов, контрольного периода и периода акцепта, предусмотрена безотзывная публичная оферта на выкуп акций по цене, эквивалентной цене размещения плюс 19,5%, если цена акции через год окажется ниже цены IPO. В ограниченном объёме оферта распространяется и на акции, приобретённые в течение 30 календарных дней после даты начала торгов.

Компания, действующие акционеры и аффилированные с ними лица, а также менеджмент в рамках действующей программы долгосрочной мотивации взяли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций (lock-up период), на период 180 дней с даты начала торгов.

Размещение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. (Ольга Попова)

читать еще

Подпишитесь на нашу рассылку