Количество россиян, имеющих заем в микрофинансовой организации (МФО), растет на 300 тыс. в месяц, за полгода их стало больше на 1,7 млн человек, а за год – на 3,2 млн, подсчитал Центробанк.
На 1 июля должниками МФО, по его данным, были уже 13,8 млн человек. Это 18% всего трудоспособного населения, больше населения всего Уральского федерального округа (12,3 млн человек на начало года, по данным Росстата) и примерно столько же, сколько живет в Северо-Западном (13,9 млн). С июля 2022 года клиентов МФО стало больше на 6,5 миллиона человек, или почти в 2 раза.
Полная стоимость этих займов (ПСК) ограничена 292% годовых, и многие выдаются по ставкам, близким к предельным. Из 460 млрд руб. займов, выданных во II квартале, 204 млрд руб. (44%) были с ПСК больше 250%, 15 млрд – от 150% до 250%, 52 млрд – с ПСК 100-150%, 153 млрд – 40-100%, а менее, чем в 40%, обходились займы на 36 млрд руб.
Обслуживать долги по таким ставкам многим не под силу, и просрочка по ним зашкаливает: на начало июля 47,2% микрозаймов были просрочены, в том числе 33,8% более, чем на 90 дней. Из выданных в IV квартале 2024 г. – I квартале 2025 г. займов 15% к июлю вышли на просрочку, причем в каждом четвертом случае люди не справились с долговой нагрузкой при первом же платеже, отмечает ЦБ. Это говорит об избыточной закредитованности граждан и агрессивности МФО.
В результате многие подсаживаются на иглу микрозаймов. По данным ЦБ, более четверти (27,8%) заемщиков МФО имели на руках два и более дорогих (с ПСК от 100%) займов, на них приходится 43% потребительского портфеля МФО. Почти каждый десятый (9,4%) имеет пять и более дорогих займов, на них приходится 28% долга россиян перед МФО. Люди с самыми дорогими займами часто попадают в «долговую спираль», отмечал ЦБ. Они попадают в цепочки займов, одновременно оформляя несколько займов или при погашении займа привлекая новый, в который могут включаться проценты, и при этом их долг растет.
Впрочем, большинство микрозаймов очень короткие, и общий долг россиян перед МФО составляет 0,7 трлн руб. – это менее 2% того, что россияне должны банкам (39 трлн руб.). Однако более половины заемщиков МФО имеют обязательства и перед банками – таких ЦБ насчитал 7,5 млн человек, их совокупный долг перед банками и МФО ЦБ оценил в 5,8 трлн руб. За полгода он увеличился на триллион. Еще у 6,3 млн россиян долги только по микрозаймам – 0,3 трлн руб., по данным ЦБ.
Основной рост числа заемщиков МФО пришелся на последний год, во многом из-за недоступности банковских кредитов. За три года с 1 июля 2022 г. количество людей, имеющих только кредит, выросло с 35,6 млн до 35,9 млн к началу июля, причем три квартала оно снижалось. А вот людей с обязательствами перед МФО (в том числе и банковским кредитом) стало почти вдвое больше: 13,8 млн человек по сравнению с 7,3 на июль 2022 г. Прирост сопоставим (83%) с населением Дальневосточного федерального округа. За два года с июля 2022 по июль 2024 г. количество россиян с обязательствами перед банками и МФО увеличилось на 2 млн человек, а только перед МФО – на 1,3 млн. Таким же был прирост в следующий год: 2 и 1,2 млн человек, соответственно.
Высокие процентные ставки и ограничения ЦБ привели к сокращению потребительского кредитования: банки вынуждены выдавать меньше кредитов людям с высокой долговой нагрузкой, а те, кто может обойтись без кредита, их не берут. Те же, кто не могут, идут за деньгами в МФО. «Наблюдается переток заемщиков из банков в МФО», – констатирует ЦБ. Он стал ограничивать и им кредитование людей с большой долговой нагрузкой, после чего отметил, что переток заемщиков пошел дальше: из МФО люди пошли за деньгами в кредитные потребительские кооперативы (КПК).
В третьем квартале они выдали потребительских займов на 35% больше, чем во втором, а их количество за год выросло почти в 7 раз, общее количество пайщиков выросло до 498 тыс. человек. «Более 140 тысяч граждан получили займы в КПК в III квартале, из них 71% – впервые», – пишет ЦБ и отмечает, что такую активность проявили кооперативы, связанные с МФО.
Займов КПК еще меньше, чем в МФО – 47 млрд руб. на конец сентября, а их условия даже привлекательнее, чем у МФО. 58% заемщиков КПК, связанных с МФО, ранее получали займы в МФО группы. Полная стоимость займа в таких КПК в среднем составляла 103% годовых, что соответствует среднерыночному уровню ставок в кооперативах и ниже, чем ПСК по имевшимся у этих заемщиков займам в МФО (в среднем 164% годовых), пишет ЦБ.
