МОСКВА, 16 дек (Рейтер) - Москва будет далека от цели занять 20% мирового рынка сжиженного природного газа к 2030 году, которую она поставила перед собой в надежде монетизировать огромные запасы газа в Арктике, а следующий год станет переломным для отрасли, ожидающей закрытия рынка Европы для поставок из РФ, говорят эксперты и источники на рынке.
Санкции Запада против России, отрезавшие ее от технологий, большинства покупателей СПГ и пополнения флота танкерами высокого ледового класса, затормозили потенциальный рост производства и сократили шансы стать ключевым игроком на мировом рынке СПГ, где США заняли место крупнейшего экспортера, став главным бенефициаром процесса.
«Я бы сказал, что главная задача сейчас - сохранить действующие объемы производства. Достижение цели в 62 миллиона тонн к 2035 году по мощностям и 60 миллионов тонн по производству уже будет успехом», - говорит первый вице-президент научно-экспертного совета Национальной ассоциации СПГ Александр Климентьев.
В 2021 году Россия поставила цель к 2035 году почти втрое увеличить объём производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 триллиона кубометров газа до 2040 года.
Программа, в рамках которой потенциальный рост производства СПГ Россией до 2035 года предполагалось увеличить до 140 миллионов тонн, должна был привести к дополнительному росту ВВП на около 1,5% в год.
Минэкономики РФ в сентябре текущего года снизило прогноз экспорта СПГ в 2025-2028 годах. Согласно оценкам ведомства, экспорт СПГ из РФ в 2028 году не превысит 58,4 миллиона тонн.
«По нашей оценке, в 2030 году в базовом сценарии экспорт составит около 55 миллионов тонн. Основной прирост обеспечат Арктик СПГ-2 и в меньшей степени - Балтийский СПГ. К 2035 году экспорт действительно может приблизиться к 100 миллионам тонн и во второй половине 2030-х годов закрепится в районе 100-110 миллионов тонн в год», - считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Он видит потолок рыночной доли России на уровне 15% к середине – второй половине 2030-х годов.
БЛУЖДАЮЩИЙ СПГ
Россия уже практически потеряла европейский рынок сбыта трубопроводного природного газа, что лишило федеральную казну и Газпром существенной части доходов. Следующий год станет подготовкой к закрытию рынков ЕС для российского СПГ, запрет на импорт которого вступит в силу с 2027 года.
«Это подготовка к эмбарго ЕС, что требует существенных усилий по поиску с 2027 года новых рынков сбыта, увеличения флота газовозов, выстраивания соответствующих цепочек поставок и системы страхования грузов, а также определенности в отношении долгосрочных контрактов на газ Ямал-СПГ, держателями которых остаются европейские компании», - говорит Белогорьев.
Климентьев считает, что в случае простого запрета французская TotalEnergies сможет перераспределить свои объемы, испанской Naturgy Energy Group это будет сделать сложнее. Если под санкции ЕС подпадет сам проект Ямал СПГ, то им нужно будет самостоятельно выводить на рынок объемы Total и Naturgy, добавляет он.
«Скорее всего, производство сократится на несколько миллионов тонн в год. Хотя часть азиатских покупателей и Индия могут проигнорировать последствия вторичных санкций ЕС», - говорит Климентьев.
Он считает, что в случае санкций США в отношении Ямал СПГ, все объемы СПГ будут в зоне риска, и Новатэку придется покупать терминалы для продаж, а объемы производства могут сократиться до нескольких миллионов тонн в год.
Начальник управления по связям с инвесторами Новатэка Александр Назаров считает, что Европе будет «крайне сложно» заместить поставки СПГ с Ямала, на которые приходится около 17-18%.
Но если ЕС откажется от российского СПГ, то Новатэк легко найдет другие рынки сбыта, сказал он на форуме ВТБ в ноябре.
«Мы наряду с Катаром являемся одним из самых низкозатратных производителей СПГ в мире. При любом сценарии развития наш продукт будет конкурентоспособен на любом рынке», - сказал Назаров.
ЗАМОРОЖЕННЫЙ ГАЗ
Аналитики полагают, что при текущих ограничениях подсанкционный проект Новатэка Арктик СПГ-2 так и не выйдет на полную мощность к 2029 году, Балтийский СПГ Газпрома в Усть-Луге начнет отгрузки не раньше 2029 года, а остальные крупнотоннажные проекты будут отложены.
«В случае с Мурманским СПГ (который теперь планируется запустить к 2032 году) и прочими СПГ-проектами Новатэка (Обский СПГ, Арктик СПГ-1, Арктик СПГ-3), которые попали в SDN list, мы считаем, что решение о запуске данных проектов будет зависеть от динамики реализации текущего проекта Новатэка - Арктик СПГ-2», - считает аналитик Ренессанс Капитала Марк Шумилов.
Пока не будет найдено решение в отношении продаж десятков миллионов тонн СПГ, новые проекты не будут закладываться, согласен Климентьев.
«Рабочее решение - глубокая вертикальная интеграция с владением флотом, терминалами в стране-импортере и потребителями, которые не боятся вторичных санкций или их нельзя отследить», - считает он.
В базовом сценарии мирового спроса на СПГ к 2030 году доля России может увеличиться с текущих 7% до 9%, к 2035 году – до 15%, говорит Белогорьев.
По прогнозам Международного энергетического агентства, доля России в международной торговле газом, которая составляла почти 25% в 2021 году, никогда больше не приблизится к этим уровням и может упасть до 10% к 2035 году.
