МОСКВА, 7 июн (Рейтер) - Госбанк ВТБ в ходе SPO привлечет 94 миллиарда рублей из максимально возможных 169,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам зампред правления, финансовый директор банка, Дмитрий Пьянов.
Ранее ВТБ оценивал возможный объем привлечения средств в ходе SPO в 90-120 миллиардов рублей.
ВТБ размещает 9,3 триллиона штук акций допэмиссии в рамках SPO по цене 0,018225 рубля за штуку. В рамках преимущественного права были поданы заявки на приобретение 33,46 миллиарда акций .
«Мы исходим из того, что у нас либо уже оплачено, либо будет оплачено - до 8 июня по преимущественному праву идет оплата допэмиссии - на сумму допэмиссии в 94 миллиарда рублей», - сказал Пьянов.
После истечения срока оплаты акций по преимущественному праву, ВТБ подаст отчет об итогах выпуска на регистрацию в ЦБР, и «через неделю-две» пройдет регистрация, что позволит признать допэмиссию в бухгалтерском и регуляторном капитале.
В результате рыночного размещения акций и регистрации его итогов, доля государства в капитале ВТБ сократится до 61,8% с 76,4%, сказал Пьянов.
«Мы сознательно не проводили активный маркетинг этой допэмиссии, мы предоставляли всем желающим возможность поучаствовать в этой допэмиссии, делали все обязательные раскрытия, и к нам достаточное количество рыночных клиентов приходило от других брокеров», - сказал Пьянов.
При этом ВТБ, по его словам, не ходил к брокерам, называя возможный диапазон цены размещения акций.
«Может мы не добрали в этой допэмиссии единицы миллиардов потенциального спроса, но зато, чем мы гордимся - это низкая волатильность акций. С появления информации по сделке цена акций колебалась в рамках 5%, это очень низкое значение для биржевых SPO», - сказал Пьянов.
«Это был сознательный выбор - не давать возможность шортить и добавлять волатильность нашим акциям, быть может, ценой небольшого недобора заявок», - добавил он.
«Мы, как эмитент, очень довольны прошедшей допэмиссией, мы были первым крупным эмитентом, который провел публичное вторичное размещение акций в новых рыночных условиях в значимых цифрах ... Мы считаем цели допэмиссии достигнутыми», - сказал Пьянов.
Он отказался раскрыть долю акций, которую выкупил якорный инвестор, а также его имя, отметив, что речь идет о российском негосударственном институциональном инвесторе.
«Не смогу раскрыть... потому что мы - санкционный эмитент, и мы считаем, что риски санкционирования наших контрагентов не исчерпаны, и не хотим подвергать этого нового инвестора этому риску», - сказал Пьянов.
«Мы имеем в этих 94 миллиардах рублей много мелких частных инвесторов ... материальных других институциональных инвесторов не было», - сказал он позднее, отвечая на вопросы журналистов.
Среди акционеров госбанка много физических лиц - на конец марта 2023 года их количество достигло 800.000.
С учетом первой допэмиссии акций, размещенной в первом квартале 2023 года в пользу государства, ВТБ по итогам второй допэмиссии привлечет суммарно 243,38 миллиарда рублей.
«Мы исходим из того, что ВТБ закрыл этими двумя допэмиссиями потребности в капитале этого и следующего года, мы не планируем органических корпоративных действий, связанных с привлечением капитала... кроме генерации прибыли», - сказал Пьянов.
Аналитики ожидали, что ВТБ в рамках двух этапов допэмиссии привлечет около 320 миллиардов рублей. (Елена Фабричная)
