3 окт (Рейтер) - Немецкая марка обуви премиум-класса Birkenstock, принадлежащая частной инвестиционной компании L Catterton, рассчитывает в результате первичного размещения акций в США достичь полностью разводненной оценочной стоимости около $10 миллиардов.
Компания и ее акционер планируют продать не менее 32 миллионов акций по цене, вероятно, от $44 до $49 за штуку, и таки образом привлечь около $1,58 миллиарда по верхней границе целевого диапазона, следует из поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в понедельник заявки.
«Инвесторы всё еще очень осторожны, особенно если учесть, что процентные ставки останутся высокими», - сказала Сюзанна Стритер из Hargreaves Lansdown.
«Поэтому, несмотря на громкие амбиции, бумаги Birkenstock, возможно, в конечном итоге будут размещены по середине или нижней части диапазона, несмотря на всеобщий интерес (к IPO)».
Birkenstock также сообщила о выдвижении в совет директоров Александра Арно, сына Бернара Арно - владельца LVMH.
Компания Financière Agache, контролируемая семьей Арно, проявила интерес к приобретению обыкновенных акций на сумму $325 миллионов в рамках IPO, сообщила Birkenstock.
Как минимум один из фондов под управлением Durable Capital Partners LP и Norges Bank Investment Management отдельно выразил заинтересованность в приобретении акций на общую сумму $300 миллионов.
Birkenstock завоевала популярность среди модников, особенно после того, как один из ее брендов был показан в фильме «Барби» - сыгравшая главную роль актриса Марго Робби носила розовые ботинки немецкой компании.
Организаторами IPO выступают Goldman Sachs, J.P. Morgan и Morgan Stanley.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Никет Нишант и Манья Саини в Бангалоре, перевел Томаш Каник)
