МОСКВА, 20 окт (Рейтер) - ПАО Хэндерсон Фэшн групп (Henderson), сеть салонов, специализирующаяся на продаже мужской одежды, обуви и аксессуаров, объявила о намерении провести IPO c листингом на Московской бирже.
Старт торгов акциями компании ожидается в начале ноября. По итогам IPO компания рассчитывает на free-float не менее 10%.
В предложении участвуют преимущественно новые акции компании, но «при определенных рыночных условиях» акционер-основатель может дополнить предложение частью своих акций.
По результатам IPO он сохранит за собой преобладающую долю в уставном капитале и продолжит управлять развитием бизнеса группы.
Компания ожидает, что привлеченные в ходе IPO средства будут использованы для финансирования стратегии дальнейшего роста Henderson, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых салонов, а также строительство нового собственного распределительного центра.
Одновременно сделка позволит создать ликвидность для акций на вторичном рынке, реализовать долгосрочную программу мотивации сотрудников, а также повысить узнаваемость группы среди потенциальных партнеров и клиентов, говорится в сообщении.
После IPO компания и акционер-основатель примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ими и аффилированными с ними лицами в течение 185 дней после завершения предложения.
Дом моды Henderson - федеральный ритейлер мужской одежды, обуви и аксессуаров в России, который управляет 159 собственными салонами, расположенными в 64 городах России, а также двумя салонами в Армении. (Ольга Попова. Редактировала Анастасия Тетеревлева)
