МОСКВА, 3 ноя (Рейтер) - Оператор сети АЗС Трасса Евротранс начал сбор биржевых заявок и биржевое размещение акций в ходе IPO, который продлится до 20 ноября, сообщила компания.
Компания ранее, во время внебиржевого сбора заявок, начавшегося 20 июня, утвердила цену размещения в 250 рублей за акцию. По состоянию на 2 ноября в рамках такого сбора компания получила более 10 миллиардов рублей, включая около 1 миллиарда рублей по оферте от своей «дочки» ООО Трасса ГСМ и более 9 миллиардов рублей от более чем 7.000 инвесторов. Сбор внебиржевых заявок завершится в один день со сбором биржевых заявок 20 ноября 2023 года.
Помимо приобретения акций на самом IPO, покупатель получит право по цене IPO приобрести дополнительные акции в определенном условиями размещения количестве, в случае сохранения бумаг в своей собственности. Для этого объявлена безотзывная оферта на дополнительную покупку акций.
Удовлетворение биржевых заявок и биржевое размещение акций состоятся 21 ноября, торги начнутся в тот же день.
Окончательный размер биржевого и внебиржевого размещения ограничен предельным размером зарегистрированной Банком России дополнительной эмиссии в количестве 106 миллионов акций, что составляет 100% находящихся в обращении бумаг в настоящий момент.
Все существующие акционеры ПАО ЕвроТранс приняли участие в выкупе по преимущественному праву и направили заявки на приобретение в совокупности 4,8 миллиона акций на сумму 1,2 миллиарда рублей, которая на данный момент уже полностью оплачена. Таким образом, общая сумма привлеченных компанией денежных средств в рамках дополнительной эмиссии уже составила свыше 11,2 миллиарда рублей.
Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы компании. До 10 миллиардов рублей будет направлено на строительство новых и превращение всех существующих АЗС в универсальные АЗК, в составе которых обязательно наличие быстрых электрозарядных станций, заправки газом, а также продажа традиционных дизельного топлива и бензинов. Планируется направить остальную часть привлеченных средств на досрочный выкуп АЗК из лизинга.
Основные акционеры компании приняли на себя условия, ограничивающие отчуждение акций до истечения 180 дней с момента начала биржевых торгов.
В качестве обеспечения выполнения принятых условий, основные акционеры взяли на себя обязательства выкупить у инвесторов акции по повышенной цене 350 рублей за бумагу в случае их невыполнения. (Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)
