МОСКВА, 21 ноя (Рейтер) - Российский оператор заправок Евротранс привлек в ходе IPO около 13,5 миллиарда рублей, капитализация компании на момент старта торгов составила 40 миллиардов рублей, сообщила компания.
Торги начнутся сегодня в 15.30 МСК. Цена размещения была изначально определена в 250 рублей за акцию.
Это крупнейшее размещение среди российских эмитентов в 2023 году.
Основные акционеры ПАО Евротранс воспользовались преимущественным правом и в рамках дополнительной эмиссии приобрели акции на 1,2 миллиарда рублей. Также, дочерняя компания эмитента ООО Трасса ГСМ приобрела акции на сумму около 1,0 миллиарда рублей для исполнения обязательств по договорам купли-продажи акций, которые будут заключены путем акцепта безотзывной оферты на дополнительную покупку акций.
Остальные 11,3 миллиарда рублей были привлечены от широкого круга физических и юридических лиц.
В ходе IPO акционерами компании стали около 20.000 новых розничных инвесторов, сообщил Евротранс.
Основные акционеры приняли на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций (lock up) до 19 мая 2024 года (180 дней с момента начала биржевых торгов), а также обязались в течение того же периода не осуществлять корпоративных одобрений и не проводить иных действий, направленных на последующие дополнительные размещения акций со стороны компании.
Кроме того, участники IPO получили право приобрести дополнительные бумаги компании по цене IPO в случае сохранения акций в своей собственности.
Евротранс напрямую собирал заявки, в том числе, непосредственно на заправочных комплексах в течение нескольких месяцев; сбор биржевых заявок проходил в ноябре.
Компания намерена направить привлеченные в ходе предложения средства на реализацию инвестиционной программы. До 11 миллиардов рублей будет направлено на строительство новых и превращение всех существующих АЗС в универсальные АЗК. Остальную часть привлеченных средств планируется направить на досрочный выкуп АЗК из лизинга. (Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)
