(Добавлены детали, изменен заголовок и редакция текста)
МОСКВА, 21 ноя (Рейтер) - Российский оператор заправок Евротранс привлек в ходе IPO около 13,5 миллиарда рублей; это размещение стало пока крупнейшим в текущем году.
Цена размещения была изначально определена в 250 рублей за акцию. Капитализация компании на момент старта торгов составила 40 миллиардов рублей. К 16.43 МСК на стартовавших сегодня дебютных торгах цена акции компании снизилась до 224 рублей.
На сегодняшний день в текущем году, с учетом Евротранса и прямые листинги, первичные размещения
провели 6 компаний
.
Завтра на рынке должен появиться еще один эмитент -
Южуралзолото (ЮГК).
Первичные размещения российских компаний за период с марта 2022 года в связи с кардинальной сменой ландшафта рынка акций после ухода западных инвесторов ориентированы преимущественно на розничных инвесторов, хотя институциональный спрос, как отмечали эксперты, также начал оживать. При этом они по-прежнему не делают ставку на крупные объемы размещения.
НА БИРЖЕ И НА... ЗАПРАВКАХ
В ходе IPO акционерами компании стали около 20.000 новых розничных инвесторов, сообщил Евротранс, владелец заправок Трасса.
Евротранс с июня напрямую собирал заявки, в том числе, непосредственно на заправочных комплексах в течение нескольких месяцев; сбор биржевых заявок проходил в ноябре.
Предельный общий объем предложения компания оценивала в 26,5 миллиарда рублей, подчеркивая, что может разместить только часть от указанного предельного размера, но обеспечив ликвидность, достаточную для включения в котировальный список первого уровня.
Основные акционеры ПАО Евротранс воспользовались преимущественным правом и в рамках дополнительной эмиссии приобрели акции на 1,2 миллиарда рублей. Также, дочерняя компания эмитента ООО Трасса ГСМ приобрела акции на сумму около 1,0 миллиарда рублей для исполнения обязательств по договорам купли-продажи акций, которые будут заключены путем акцепта безотзывной оферты на дополнительную покупку акций.
Остальные 11,3 миллиарда рублей были привлечены от широкого круга физических и юридических лиц.
В ходе IPO акционерами компании стали около 20.000 новых розничных инвесторов, сообщил Евротранс.
Основные акционеры приняли на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций (lock up) до 19 мая 2024 года (180 дней с момента начала биржевых торгов), а также обязались в течение того же периода не осуществлять корпоративных одобрений и не проводить иных действий, направленных на последующие дополнительные размещения акций со стороны компании.
Кроме того, участники IPO получили право приобрести дополнительные бумаги Евротранса по цене IPO в случае сохранения акций в своей собственности.
Компания намерена направить привлеченные в ходе предложения средства на реализацию инвестиционной программы. До 11 миллиардов рублей будет направлено на строительство новых и превращение всех существующих АЗС в универсальные АЗК. Остальную часть привлеченных средств планируется направить на досрочный выкуп АЗК из лизинга.
Евротранс работает на рынке Московского региона более 26 лет. Компания входит в перечень системообразующих предприятий. Она владеет и управляет сетью из 55 АЗК под брендом Трасса, нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости под собственным брендом, парком бензовозов и развивает сеть электроАЗС. (Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)
