(Добавлены детали)
МОСКВА, 22 ноя (Рейтер) - Российский золотодобытчик Южуралзолото (ЮГК) привлек в ходе IPO 7 миллиардов рублей, продав 6% акций, что стало шестым IPO в этом году на российском рынке и вторым по размеру размещением.
ЮГК, четвертая по объемам добычи золота в России, которая собирала заявки инвесторов на IPO с 13 по 21 ноября 2023 года, сообщила, что цена размещения составила 55 копеек, на уровне нижней границы установленного ценового диапазона в 55-60 копеек на акцию.
Капитализация золотодобытчика составит 117 миллиардов рублей.
Изначально инвесторам предлагалось до 5% новых акций, но высокий спрос позволил увеличить объем размещения с учетом размера стабилизационного пакета. В результате IPO доля акций в свободном обращении (free float) составит около 6,0% от увеличенного уставного капитала.
В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от объема предложения, который будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов, намеченных на сегодня.
«Совокупный спрос инвесторов многократно превысил предложение по всему объявленному ценовому диапазону», - сообщила компания.
«При определении цены размещения и в подходах к удовлетворению заявок мы стремились сформировать максимально широкую и качественную базу инвесторов», - сказал основной акционер компании Константин Струков, слова которого приводятся в сообщении.
В ходе IPO ЮГК привлекла свыше 70.000 новых инвесторов. Доля институциональных инвесторов в размещении составила около 50% от всего объема.
Струкову до IPO принадлежало почти 100% Южуралзолота.
В ноябре основной акционер был внесен в санкционный список Великобритании, однако компания, не попавшая под санкции, сообщила, что индивидуальные меры не отразятся на ее работе, операционной деятельности и экспорте.
Основная идея, которую «продавала» компания инвесторам - будущий рост производства при снижении капзатрат, а также стабильные дивиденды.
Небольшой объем IPO компания объясняла сжатой емкостью рынка, не исключая в будущем других размещений.
Южуралзолото планирует направить средства на снижение долга и другие корпоративные цели.
Сейчас компания, созданная больше 25 лет назад, ведет добычу в России в двух хабах — Уральском (Челябинская область) и Сибирском (Красноярский край, Хакасия), занимая второе место по ресурсам золота в России.
ЮГК, прошедшая основной пик инвестиций, рассчитывает к 2026 году увеличить производство более чем на 60% и попасть в тройку российских лидеров золотодобычи с выручкой не менее $1,5 миллиардов.
К 2028 году компания хочет увеличить производство золота более чем в два раза до 944.000 унций в год с 443.000 унций в 2022 году.
Среднегодовые темпы роста за 2022-2028 годы, по оценке аналитиков Сберинвестиций, составят 13%, что выше, чем у конкурентов: 5% у Полюса (2% без учета Сухого Лога) и 1% у Polymetal.
Компания обещает выплачивать дивиденды на уровне не менее 50% скорректированной прибыли с начислениями дважды в год при чистом долге к EBITDA ниже 3х.
Чистый долг ЮГК на конец первого полугодия - 61,8 миллиарда рублей, а его отношение к EBITDA - 2,49.
Золотодобытчик стал шестой компанией по счету, которая провела IPO в этом году после владельца АЗС Евротранс, который накануне завершил растянувшееся на несколько месяцев первичное внебиржевое и биржевое размещение, крупнейшее с марта 2022 года.
Оценка ЮГК перед IPO предполагала дисконт в 15-20% к крупнейшему золотодобытчику в РФ Полюс.
С выходом Южуралзолота на биржу на российском рынке будут обращаться акции трех золотодобытчиков, включая второй по размеру производства Полиметалл, материнская компания которого переехала в Казахстан с Джерси и планирует
продать
попавший под санкции Вашингтона российский бизнес.
(Анастасия Лырчикова, Ольга Попова. Редактировали Оксана Кобзева и Дмитрий Антонов)
