МОСКВА, 27 ноя (Рейтер) - Попавший под западные санкции российский частный Совкомбанк планирует в ходе IPO привлечь порядка 10 миллиардов рублей, сообщили Рейтер три источника на финансовом рынке.
Также они сказали, что банк готовится выйти с размещением в декабре.
На прошлой неделе заместитель председателя правления - руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов говорил Рейтер, что IPO банка может состояться до конца 2023 года.
Об IPO Совкомбанк говорил много лет, но санкции помешали ему осуществить размещение акций в прошлом году, а до этого - COVID-19. ЦБР на этой неделе зарегистрировал новый проспект допэмиссии акций, которые будут предложены рыночным инвесторам.
По словам Автухова, банк видит сейчас подходящее время для размещения: рынок капитала очень активный, прошли несколько сделок, которые хорошо закрылись, есть высокий интерес частных инвесторов, и институционалы возвращаются на рынок.
Накануне золотодобытчик Южуралзолото (ЮГК) привлек в ходе IPO 7 миллиардов рублей, продав 6% акций, что стало шестым IPO в этом году на российском рынке и вторым по размеру размещением. До этого оператор заправок Евротранс привлек в ходе IPO около 13,5 миллиарда рублей, и это размещение стало крупнейшим в текущем году.
Совкомбанк планирует пройти процедуру листинга акций на Московской бирже.
Совкомбанк в 2022 году, впервые за 20 лет, получил убытки, в том числе, из-за введения западных санкций, но в 2023 году банк покажет рекордную прибыль. По РСБУ чистая прибыль Совкомбанка за 2022 год снизилась в 3,2 раза до 14,2 миллиарда рублей. За девять месяцев 2023 года банк заработал уже 84 миллиарда рублей.
Дивидендная политика Совкомбанка предусматривает ежегодные выплаты акционерам в размере от 25% до 50% чистой прибыли. (Ольга Попова)
