МОСКВА, 13 дек (Рейтер) - Основатели и основные акционеры Совкомбанка братья Сергей и Дмитрий Хотимские решили не участвовать в IPO банка, стремясь к тому, чтобы весь объем размещения «ушел в рынок», сказал один из них в среду.
«Акционеры могли бы сами всю эмиссию закрыть, но мы просим, чтобы (действующие) акционеры максимально не участвовали ... ни копейки я своих не ставлю, брат мой не участвует, мы стараемся, чтобы все-таки это в рынок реально ушло», - сказал Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления банка, в эфире YouTube-канала Tim Martynov.
Совкомбанк намерен привлечь в ходе IPO порядка 10 миллиардов рублей за счет размещения новых акций на 4-5% капитала, и увеличивать предложение акционеры не хотят, несмотря на то, что объем зарегистрированной допэмиссии позволяет это сделать.
По состоянию на вторник переподписка была больше шести раз, сказал управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос. На институциональных инвесторов приходится примерно треть спроса.
«Для нас это было принципиально важным, чтобы институциональные инвесторы пришли, они консервативнее, и это дополнительный знак качества для размещения», - сказал Хотимский.
По его словам, среди этой группы инвесторов есть как фонды прямых инвестиций, фонды, объединяющие крупные семейные капиталы, паевые инестиционные фонды под управлением крупнейших компаний РФ.
«Это десятки, десятки миллионов», - сказал Хотимский.
Он предупредил, что будет много неудовлетворенных заявок при шестикратной переподписке.
«Это будет жестко, придется что-то с этим сделать», - сказал Хотимский.
«Нам придется сильно резать (заявки) и институциональных инвесторов, и клиентов Совкомбанка. У нас была священная корова - не резать сотрудников банка, мы посмотрим на ситуацию», - добавил он.
Банк создал стабилизационный фонд на случай, если стоимость акций после IPO пойдет вниз.
«У нас аллокировано 1,5 миллиарда рублей примерно, 15% (от объема размещения) на то, чтобы наша страховая дочка откупала с рынка упавшие в цене акции, так называемый фонд стабилизации - стандартное условие», - сказал Оснос.
«Не ждите SPO или дополнительных размещений», - добавил Хотимский, отметив, что по его мнению, банк недооценен.
«Мы вышли с оценкой на IPO, которой мы не рады ... но для нас важна капитализация через 5-7 лет, будем постепенно работать над ее повышением».
Совкомбанк установил индикативный ценовой диапазон для IPO в 10,50-11,50 рубля за одну обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации банка 200-219 миллиардов рублей.
Закрытие книги заявок на IPO ожидается 14 декабря, а старт торгов акциями Совкомбанка на Московской бирже - 15 декабря. (Елена Фабричная. Редактор Анастасия Лырчикова.)
