МОСКВА, 30 янв (Рейтер) - Чистая прибыль российских банков за 2023 год составила рекордные 3,3 триллиона рублей (с корректировкой на дивиденды) за счет восстановления доходов, существенного сокращения расходов на резервы и получения прибыли от валютной переоценки, сообщил ЦБР.
Результат многократно превосходит слабые итоги 2022 года, когда после введения жестких западных санкций и масштабного оттока вкладчиков банковский сектор смог заработать лишь 0,2 триллиона рублей.
Прибыль сектора совпала с последними прогнозами ЦБР, ожидавшего около 3,3 триллиона рублей за 2023 год и 2,1-2,6 триллиона рублей за 2024 год.
ЦБ сообщил, что в декабре 2023 года прибыль банков РФ составила 64 миллиарда рублей, что в четыре раза ниже результата ноября - 268 миллиардов рублей.
ЦБ скорректировал показатель декабрьской прибыли на дивиденды банка Открытие, которые получил его акционер - ВТБ. Отраженная в балансах банков декабрьская чистая прибыль в размере 176 миллиардов рублей была завышена на дивиденды, полученные от российского дочернего банка, сообщил ЦБ, оценив их в 112 миллиардов рублей.
«Поскольку выплата дивидендов произошла внутри банковского сектора, она уже учтена в прибыли текущего года», - сообщил регулятор.
На снижение прибыли банков в декабре повлиял рост отчислений в резервы (240 миллиардов рублей в декабре по сравнению с 133 миллиардов рублей в ноябре), в основном из-за признания потерь по старым проблемным корпоративным кредитам и прочим требованиям. Также на прибыль повлиял традиционный для конца года рост операционных расходов (на 352 миллиардов рублей), в том числе из-за выплат премий и высоких расходов на рекламу.
КРЕДИТОВАНИЕ РАСТЕТ
Несмотря на повышение ставок, вслед за ключевой, темп роста корпоративного кредитования банков РФ в декабре составил +1,8% против +2,0% в ноябре и, по оценке ЦБ, все еще оставался сравнительно высоким для декабря.
«Одна из причин – потребность компаний в заемных средствах для финансирования текущей деятельности, так как под конец года бюджетные выплаты не были доведены до всех исполнителей госконтрактов», - пишет ЦБ.
В целом за 2023 год корпоративные кредиты выросли на 20,1% против 14,3% в 2022 году. По мнению ЦБ, активный рост обусловлен финансированием текущей деятельности и реализацией новых инвестиционных проектов в рамках трансформации экономики; финансированием сделок по выходу нерезидентов из российских активов (0,5 триллиона рублей), замещением внешнего долга (2,5 триллиона рублей), проектным финансированием строительства жилья (годовой прирост составил 1,4 триллиона рублей).
За 2023 год валютные кредиты банков РФ сократились на умеренные $3,1 миллиарда против $30,2 миллиарда в 2022 году.
ЦБР отмечает, что в конце 2023 года наметилась тенденция к росту валютного кредитования (рост на 401 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте). Кредиты выдавались преимущественно в валютах «дружественных» России стран.
По предварительным данным ЦБ, потребительское кредитование сократилось в декабре на 0,1% (с корректировкой на крупную сделку по продаже кредитов в размере 250 миллиардов рублей). Это вызвано действием макропруденциальных ограничений и ростом ставок по кредитам.
Всего за 2023 год потребительские кредиты выросли на 15,7% после низких результатов кризисного 2022 года (+2,7%), но это лишь немногим ниже результата за 2021 год (+20,1%).
«В целом можно сказать, что ужесточение денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования способствовали охлаждению потребительского кредитования до умеренного уровня». - сообщил ЦБ.
По его оценке, основной спрос на ОФЗ в декабре предъявляли некредитные финансовые организации в рамках доверительного управления: они приобрели 60% от общего объема размещения, а банки – только 40% на 30 миллиардов рублей. Всего за 2023 год Минфин России разместил ОФЗ на 2,5 триллиона рублей, из которых 1,5 триллиона рублей выкупили банки.
В декабре темп роста корпоративных средств банках ускорился в два раза по сравнению с ноябрем (до 2,7 триллиона рублей, или 5,2%, против 2,6% в ноябре), что связано с поступлениями по линии финансирования бюджетных расходов. В целом за 2023 год прирост средств компаний достиг 14,7%, что почти на треть ниже результата за 2022 год (20,6%).
Основной рост отмечен у нефтегазовых, горнодобывающих и металлургических компаний из-за притока экспортной выручки.
Средства населения в банках в декабре сезонно выросли на 6,9% или 2,9 триллиона рублей, что сопоставимо с ростом за декабрь 2022 года (+7,6%). Причинами стали традиционное авансирование январских пенсий (которые дополнительно были проиндексированы), а также выплата социальных пособий и годовых бонусов.
В целом за 2023 год средства населения выросли на 7,4 триллиона рублей или 19,7%, что почти в три раза выше, чем в 2022 году (6,9%). Такой значительный приток произошел благодаря социальным и бюджетным выплатам, росту заработных плат населения, а также возврату наличных денег в банки на фоне роста ставок по вкладам.
Запас валютной ликвидности банков РФ, по оценке ЦБ, «довольно существенно сократился», до $44,7 миллиарда с $48,9 миллиарда, главным образом за счет остатков на корсчетах в банках-нерезидентах на фоне роста валютного кредитования и сокращения валютных клиентских средств. (Елена Фабричная)
