МОСКВА, 7 фев (Рейтер) - Разработчик программного обеспечения Диасофт определил индикативный диапазон цены акции для IPO в 4.000 - 4.500 рублей, что соответствует оценке компании в 40-45 миллиардов рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO, сообщил Диасфот.
Предполагаемый объем привлечения может составить до 4,14 миллиарда рублей. Базовый размер IPO составит до 800.000 акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций.
Заявки на размещение будут приниматься с 7 по 14 февраля, старт торгов на Московской бирже запланирован на 16 февраля.
Размещение будет состоять не только из новых акций.
Основную часть базового размера IPO составят 500.000 акций новой эмиссии (5% от существующего уставного капитала). При этом для достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности для акций на вторичном рынке действующие акционеры приняли решение предложить инвесторам до 300.000 акций (3% от существующего уставного капитала).
В рамках размещения предусмотрено преимущественное право текущих акционеров на покупку акций. Однако на основании информации, полученной от действующих акционеров Диасофт, в настоящее время предполагается реализация преимущественного права в объеме не более 100.000 акций. Эта сумма заложена в общем объеме дополнительного выпуска, составляющего 600.000 акций. Таким образом ожидается, что в случае реализации преимущественного права текущими акционерами, базовый размер IPO, предлагаемый к приобретению на торгах Московской биржи, не изменится, говорится в сообщении.
Также действующие акционеры компании предоставят пакет в размере до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации в течение 30 дней после начала торгов.
Планируется, что в случае проведения IPO, компания и действующие акционеры компании примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO.
Предполагается, что привлеченные средства будут использованы для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы, говорится в сообщении.
«Выход на публичный рынок поможет значительно расширить границы нашего бизнеса: помимо увеличения доли рынка в сегменте корпоративного программного обеспечения для финансового сектора мы намерены существенно нарастить присутствие компании в крупных и перспективных сегментах - корпоративное программное обеспечение для всех отраслей экономики (решения класса ERP) и госсектора, системное программное обеспечение и средства производства программных продуктов», - цитирует сообщение слова гендиректора Диасофта Александра Глазкова. (Ольга Попова. Редактировала Оксана Кобзева)
