МОСКВА, 26 апр (Рейтер) - МТС-банк определил цену акции в ходе IPO по верхней границе индикативного диапазона, или в 2.500 рублей при рекордной переподписке, капитализация банка с учетом новых акций составила 86,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка.
Итоговый объем IPO составил 11,5 миллиарда рублей с учетом размера стабилизационного пакета. Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона.
Доля акций банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составит около 13,3%.
Всего в рамках размещения было подано рекордное число заявок для всех состоявшихся за период с 2023 года IPO - более 200.000 - от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 миллиардов рублей.
Общая аллокация на розничных инвесторов составила около 5 миллиардов рублей, на институциональных инвесторов - 6,5 миллиардов рублей.
В рамках IPO структурирован механизм стабилизации в размере до 1,5 миллиарда рублей, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций банка в течение 180 дней с даты начала торгов на Московской бирже.
Размещение состояло только из акций дополнительной эмиссии. Мажоритарный акционер банка, ПАО МТС, сохранил мажоритарную долю в капитале банка.
Средства, привлеченные в результате IPO, будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка, сообщил банк.
Торги акциями начнутся сегодня, 26 апреля 2024 года, около 15.00 МСК. (Ольга Попова. Редактор Оксана Кобзева)
