МОСКВА, 25 июн (Рейтер) - Российский золотодобытчик Южуралзолото (ЮГК) провел вторичное размещение акций (SPO) по цене 0,81 рубля за акцию, привлек 8 миллиардов рублей, сообщила компания поздно вечером в понедельник.
Южуралзолото, которая провела IPO в ноябре прошлого года, начала SPO в прошлый четверг, планируя продать от 2% до 4%текущего капитала, что должно способствовать включению акций в первый уровень листинга Московской биржи.
Итоговая цена SPO соответствует дисконту к цене закрытия торгов за день до объявления SPO (19 июня) на уровне 5,5%. В результате размещения ЮГК увеличила free float до 10,1% с 6%.
«Размер сделки составил 8 миллиардов рублей, что соответствует верхней границе заявленного объема предложения. Привлеченный объем размещения гарантирует включение акций ЮГК в первый уровень листинга Московской биржи, а также повышает вероятность добавления акций в Индекс iMOEX», - говорится в сообщении компании.
Контролирующий компанию Константин Струков не продавал бумаги.
Изначально золотодобытчик ориентировал на размещение по цене не выше 0,84 рубля за бумагу, затем - по цене не менее 0,81 рубля.
Книга заявок была полностью покрыта и переподписана спустя несколько часов после открытия, сообщали брокер и источник, близкий к сделке.
Доли институциональных инвесторов и физических лиц в распределении акций SPO составили около 70% и 30%, соответственно.
Привлеченные средства компания планирует направить на дальнейшее снижение долговой нагрузки, а также на иные общекорпоративные цели.
ЮГК, четвертая по объемам добычи золота в России, в ноябре разместила около 6% акций на 7 миллиардов рублей по цене 0,55 рубля. Небольшой объем IPO компания объясняла сжатой емкостью рынка и его тестированием, не исключая в будущем других размещений. (Анастасия Лырчикова)
