МОСКВА, 5 июл (Рейтер) - Биофармацевтическая компания Промомед рассчитывает привлечь в ходе IPO порядка 6 миллиардов рублей, оценив капитализацию в диапазоне от 75-80 миллиардов рублей до привлечения.
Компания сообщила, что открыла книги заявок, определив индикативный диапазон акции в 375-400 рублей. Сбор заявок планируется завершить 11 июля.
Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5-8,0% от общего количества выпущенных акций, без учета размещаемых в рамках IPO.
В рамках предложения на 30 дней после начала торгов будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера предложения.
Базовый размер предложения включает в себя акции допэмиссии.
Компания сообщила, что планирует направить привлеченные по итогам IPO средства на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов, а также на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры капитала.
По результатам IPO крупнейший акционер эмитента сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале.
В случае проведения IPO компания и действующий акционер примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO.
Инновационная биофармацевтическая компания Промомед имеет разработки в области эндокринологии, онкологии, иммунологии. Её диверсифицированный портфель включает более 330 препаратов.
Валовая прибыль Промомед в 2023 году составила 10,0 миллиардов рублей, EBITDA - 6,3 миллиарда рублей, чистая прибыль - 3,0 миллиарда рублей. (Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)
