МОСКВА, 20 авг (Рейтер) - ТКС Холдинг, материнская компания Тинькофф банка, сменившего бренд на Т-Банк, в августе завершил сделку по приобретению Росбанка, сообщил председатель совета директоров холдинга Алексей Малиновский.
По его словам, это стратегический проект, направленный на усиление позиций группы на финансовом рынке, в том числе за счет реализации синергетического эффекта в области продуктового предложения для розничных и корпоративных клиентов.
Акционеры ТКС Холдинга (ранее - TCS Group) на собрании в мае одобрили допэмиссию акций с целью интеграции в группу Росбанка, исходя из справедливой оценки последнего в 0,9-1,1 капитала.
Исходя из премии между объявленной стоимостью акций группы для целей допэмиссии в 3.423,62 рубля и текущими котировками акций ТКС, фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8 его общего капитала, сообщил Малиновский.
Для этих целей было выпущено 69 миллионов новых акций, а общий акционерный капитал группы превысил 530 миллиардов рублей. При этом балансовая стоимость капитала группы, приходящаяся на одну акцию, после допэмиссии выросла больше, чем на 30%.
После сделки объединенная группа сформировала сильную капитальную позицию для дальнейшего наращивания доходности капитала и максимизации акционерной стоимости, приводятся в сообщении ТКС Холдинга слова Малиновского.
ТКС Холдинг продолжает иметь значительную долю free float и долю крупнейшего неконтролирующего акционера в 41,4% после допэмиссии, сказал Малиновский.
Группа Интеррос подтвердила, что поучаствовала в допэмиссии акций ТКС Холдинга путем вклада акций Росбанка, в результате чего стала крупнейшим неконтролирующим акционером холдинга, увеличив свой пакет до 41,4%.
ТКС Холдинг планирует сохранить в составе группы два банка-лидера в своих сегментах - Т-Банк и Росбанк. Стратегия и план интеграции находятся еще в процессе разработки.
«В ближайшее время совет директоров группы ожидает предложения менеджмента по конкретным этапам эффективной интеграции Росбанка в Группу ТКС», - сказал Малиновский.
В рамках планируемой интеграции группа заключила на коммерческой основе агентское соглашение с Росбанком по оформлению ряда кредитных продуктов через Т-Банк.
В июле ТКС продала права требований по кредитам наличными, выданных физическим лицам, в сумме 40,3 миллиарда рублей в пользу Росбанка. (Елена Фабричная)
