МОСКВА, 28 мая (Рейтер) - Российский Газпром разместил биржевые облигации в долларах США на $400 миллионов с расчетами в рублях со ставкой купона 7,25% годовых, сообщил один из организаторов сделки - Газпромбанк.
На пике книга заявок достигла $525 миллионов с консолидированными ордерами от 70 инвесторов, говорится в сообщении.
Технические расчеты запланированы на 29 мая 2025 года.
Срок обращения бумаг с ежемесячным купоном составляет 4 года.
Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sber CIB.
До попадания под долговые санкции Газпром был крупнейшим российским заемщиком на международном рынке, но сейчас вынужден привлекать более дорогие деньги внутри РФ.
С начала года Газпром на локальном рынке облигаций в долларах и евро разместил три выпуска суммарным объемом $1,15 миллиарда в эквиваленте на срок более 3 лет.
«Последовательный с начала года выход Газпрома на российский рынок с успешными размещениями, объем и срок которых увеличивается, а ставка купона понижается, создает не только позитивную динамику для собственных облигаций в обращении, но и новые ориентиры для всего рынка корпоративных бондов России», – приводятся в сообщении слова первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова. (Оксана Кобзева)
