Россиянам все труднее обслуживать кредиты, набранные в 2023-2024 гг. За май просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 63,5 млрд руб. и впервые превысила полтора триллиона рублей – 1,513 трлн руб. на 1 июня, следует из данных ЦБ. С начала года просрочка выросла почти на 20% и теперь составляет 4,4% портфеля.
Проблемных кредитов (худших, IV и V категорий качества, включая оценки регулятора), по оценке ЦБ, еще больше: 2,1 трлн руб., или 5,7% портфеля. В начале года их было на 400 млрд руб. меньше, а их доля составляла 4,6%.
«Вызревают» кредиты, выданные во время бума 2023-первой половины 2024 гг., не раз объяснял ЦБ. Выданные тогда кредиты постепенно портятся, а поскольку кредитование населения перестало расти, плохие долги проявляются все отчетливее, их доля в портфелях банков медленно, но верно увеличивается.
Этому отчасти способствуют меры ЦБ по охлаждению рынка. Чтобы остановить кредитный бум, он постепенно ужесточал условия розничного кредитования: повышал требования к резервированию, а затем и ограничил долю кредитов, которые можно выдавать людям с высокой долговой нагрузкой. «Как и в медицине, чем здоровее человек, тем большую нагрузку он может себе позволить, и наоборот», – объясняла логику регулятора директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
Это лишило многих возможности перекредитоваться. ЦБ фиксирует быстрый рост спроса на реструктуризацию розничных кредитов, после которой многие все равно не в состоянии возобновить платежи. К тому же банки, столкнувшись с повышением требований со стороны ЦБ и ростом неплатежей со стороны клиентов стали одобрять меньше заявок на кредиты.
Доля просрочки в самых рискованных, «карточных» кредитах составляет 11,3%. Основной рост плохих кредитов происходит за счет необеспеченных потребительских ссуд (НПС), отмечает ЦБ. По его данным, доля таких кредитов с просрочкой больше 90 дней, на 1 апреля составляла 10,5%, увеличившись за год на 2,8 процентных пункта (п. п.). Здесь ЦБ ввел самые жесткие ограничения, и портфель сжимается уже девять месяцев подряд – с сентября 2024 г. У лидера рынка, Сбербанка, он сократился за это время на 800 млрд руб. – до 3,4 трлн руб. на начало июля.
Растет просрочка и по ипотеке, хотя остается минимальной – менее 1%, по данным ЦБ. За май она выросла на 10 млрд руб. и к началу июня составляла 136,8 млрд руб., или 0,7% портфеля.
Ипотека, по данным ЦБ, составляет более половины (около 56%) портфеля кредитов населению, беззалоговые потребительские кредиты – примерно треть (34%), из которых около 14% – кредитные карты), еще почти 7% приходится на автокредиты.
Ухудшение качества кредитов заставляет банки формировать по ним больше резервов. ЦБ называет «рост отчислений в резервы с начала года на фоне постепенного вызревания розничного портфеля» основной причиной сокращения прибыли банков в этом году. Он видит риск, что при замедлении роста доходов населения качество розничного портфеля может ухудшиться еще больше и вернул долговую нагрузку граждан в число основных уязвимостей финансового сектора.
Качество портфелей падает, но это не катастрофа и даже не кризис, считает доктор экономических наук, сооснователь аналитического центра CASE Владислав Иноземцев. Доля просрочки по «карточным» кредитам в России меньше, чем в США (14%), напоминает он.
