В июне банки выдали на 66% меньше ипотечных кредитов, чем годом ранее – всего 68 тыс., подсчитали аналитики «Дом.рф». В деньгах, по их оценке, это 311 млрд руб., или на 61% меньше, чем год назад.
«Как мы и предполагали, в июне темпы снижения выдачи ипотеки достигли минимума в этом году», – комментирует руководитель аналитического центра «Дом.рф» Михаил Гольдберг. Все эксперты предупреждали, что в июне спад достигнет дна. С июля 2024 г. перестала действовать самая популярная программа ипотеки с господдержкой – безадресная «льготная ипотека», которую под 8% мог получить любой. Многие с помощью такой ипотеки покупали квартиры для инвестиций – Счетная палата обнаружила у одного из россиян 26 льготных ипотек, а 115 тыс. человек взяли два и более кредита. Перед окончанием программы россияне в июне 2024 г. набрали ипотеки на 788,5 млрд руб. – третий результат в истории.
Уже в следующем месяце выдачи рухнули более до 375 млрд руб., чем вдвое и продолжали снижаться. Несколько месяцев банки продолжали выдавать кредиты по одобренным до 1 июля заявкам. В IV квартале 2024 г. заявки кончились, ставки рыночной ипотеки стали запредельными и выдачи опустились ниже 300 млрд руб. в месяц.
Дно было достигнуто, когда были выдано всего 32,3 тыс. кредитов на 127 млрд руб. Сейчас выдачи ипотеки стабилизировались около 300 млрд руб. в месяц, июнь стал первым в этом году месяцев, когда эта планка была превышена.
Ставки по ипотеке остаются запретительными, и почти вся ипотека выдается по льготным программам – по данным ЦБ, 86% в мае. Самая популярная из них – «семейная ипотека», остальные нишевые: дальневосточная, ИТ-ипотека и др. В мае, по данным ЦБ, на семейную ипотеку пришлось 84% льготных кредитов, а в июне – 88%, по предварительной оценке «Дом.рф».
Гольдберг ожидает, что во втором полугодии снижение замедлится за счет снижения базы сравнения, а также за счет роста выдач рыночной ипотеки, если ставки продолжат снижаться. Он подтверждает прогноз: по итогам года будет выдано 1-1,2 млн кредитов на 3,8-4 трлн руб. В прошлом году было выдано 1,3 млн кредитов на 4,9 трлн руб.
Продажи квартир в новостройках сократились не так сильно: на 16% по итогам пяти месяцев. Выручают «инвестиционные» покупки состоятельных людей и рассрочки, которые застройщики предлагают на замену ипотеке. «Покупают те, кто могут купить за наличные. Значительная часть – это инвестиции», – говорил профессор ВШЭ Олег Вьюгин. Доля продаж в ипотеку, по данным «Дом.рф», упала до 58%, остальное продается за собственные средства покупателя или в рассрочку.
Размер рассрочек быстро растет и, по оценке «Дом.рф», к началу июня достиг 1,4 трлн руб. По ипотеке же россияне, по данным ЦБ, должны 22 трлн руб. Доля просроченных кредитов неуклонно растет, но остается умеренной: менее 1% от портфеля.
