Технологическая компания Nebius, выделившаяся из российского «Яндекса», привлекла новые средства через продажу конвертируемых облигаций и акций американским инвесторам, чтобы купить новые земельные активы в США и нарастить вычислительные мощности после заключения крупнейшего контракта в своей истории с Microsoft.
Объём размещения конвертируемых облигаций был увеличен до $2,75 млрд, пишет Bloomberg. Дополнительно Nebius Аркадия Воложа продала новые акции примерно на $1 млрд по цене $92,5 за штуку. Таким образом компания привлекла $3,75 млрд. Организатором размещения выступал Goldman Sachs, среди других участников сделки Morgan Stanley, BofA Securities и Citigroup. Nebius обещает минимизировать размытие долей акционеров.
Новое размещение стало крупнейшим для компании. Летом Nebius разместил облигации объемом $1 млрд. В конце 2024 года Nebius привлек $700 млн от Nvidia, фондов Accel, Orbis Investments и других инвесторов.
Новые деньги нужны для расширения бизнеса. На этой неделе Microsoft подписала многолетнее соглашение с Nebius на $19,4 млрд, в рамках которого компания Воложа предоставит американскому гиганту облачные мощности для искусственного интеллекта. Это партнёрство стало поворотным моментом для Nebius, которая ранее фокусировалась на предоставлении ИИ-инфраструктуры преимущественно стартапам и малому бизнесу.
Акции Nebius с начала года выросли на 230%. Капитализация компании превысила $21,5 млрд, что выше оценки «Яндекса» на Московской бирже ($20,9 млрд). Таким образом новая компания Воложа опередила «Яндекс», основанный им с партнерами еще в 1997 году. Состояние Воложа, по оценке Forbes, превышает $3 млрд, и это исторически максимальный показатель для бизнесмена.
